Die besten globalen Aktienfonds

Auch in den turbulenten ersten vier Monaten des Jahres schafften einige Fondsmanager positive Performancezahlen. Über die letzten 3 und 5 Jahre erzielten die besten Fonds mehr als 20 Prozent Ertrag pro Jahr und lagen auch beim Rendite/Risikoverhältnis im Spitzenfeld. Die besten globalen Aktienfonds unter der Lupe. Funds | 20.05.2008 06:08 Uhr
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972 Fonds mit EUR 170 Mrd. Volumen

Insgesamt 972 globale Aktienfonds werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb angeboten. Davon sind 711 in Deutschland verfügbar, 484 in Österreich und 395 in der Schweiz. Das Volumen dieser 972 Fonds betrug per 30. 4. 2008 insgesamt EUR 169,5 Mrd. bzw. EUR 135,2 Mrd. wenn man nur die primären Tranchen (d. h. die wichtigsten Tranchen) berücksichtigt. Die primären Tranchen repräsentieren somit ein Volumen von 79,8 Prozent. Die Volumenszahlen beziehen sich auf das jeweilige Gesamtvolumen des Fonds und nicht nur auf das in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgesetzte Volumen. Im Rahmen von Fondsvergleichen werden zumeist nur die primären Tranchen berücksichtigt (alle Performancezahlen per 30. 4. 2008).

Die besten Fonds über 3 und 5 Jahre

An der Spitze des Rankings globaler Aktienfonds über 5 Jahre liegt bereits seit einiger Zeit der M&G Global Basics A, der von Graham French verwaltet wird und über die letzten 5 Jahre eine Performance von 25,64 Prozent p. a. und über 3 Jahre 21,12 Prozent p. a. erzielen konnte (siehe auch Artikel vom 30. 4. 2008: Die stabilsten Fonds der Welt). Auch über ein Jahr lag der Fonds mit einer positiven Performance von 1,28 Prozent im Spitzenfeld.

Im Durchschnitt erzielten globale Aktienfonds über 5 Jahre 8,20 Prozent p. a., über 3 Jahre 6,48 Prozent p. a. und über 1 Jahr -13,84 Prozent. Der M&G Global Basics A lag somit über 5 Jahre auf Rang 1 von 649 Fonds (1/649), über 3 Jahre auf 3/710 und über 1 Jahr auf 17/883. In den ersten vier Monaten des Jahres lag die Performance mit -1,38 leicht im Minus, der Fonds jedoch immer noch auf Rang 17/959.

M&G Global Basics A auch bei Sharpe Ratio an der Spitze

Auch im Sharpe Ratio Ranking lag Graham French mit seinem Fonds sowohl über 3 Jahre (Sharpe Ratio: 0,4) und über 5 Jahre (0,51) an der Spitze. Der Fonds ist mit EUR 4,3 Mrd. (Volumen der Primärtranche*) der drittgrößte Fonds in der Peer-Group und M&G kann auch bereits auf mehr als 31 Jahre Track-Record verweisen (Auflagedatum: 12. 4. 1977).

Der MSCI World Index erzielte per 30. 4. 2008 über 5 Jahre eine Performance von 8,27 Prozent p. a., über 3 Jahre 6,07 Prozent p. a. und über 1 Jahr -14,06 Prozent.

STARCAP - Priamos und Carmignac Investissement A auf den Plätzen

Hinter dem M&G Global Basics A lagen der STARCAP - Priamos an der zweiten und der Carmignac Investissement A an der dritten Position. Der STARCAP - Priamos erzielte über 5 Jahre 20,58 Prozent p. a. und über 3 Jahre 14,74 Prozent p. a. Performance. In den letzten 12 Monaten lag der STARCAP - Priamos mit -14,76 Prozent nicht mehr sehr gut im Rennen (489/883) und im Gegensatz dazu Carmignac Investissement A mit 15,08 Prozent dafür umso besser (2/883). Auch seit Anfang des Jahres liegt der Carmignac Investissement mit -3,56 Prozent (29/959) deutlich vor dem STARCAP - Priamos mit -10,99 Prozent (497/959).

Auch im Sharpe Ratio Ranking liegt der STARCAP - Priamos über 3 und 5 Jahre sind wie folgt: 0,30 und 0,39. Der Carmignac Investissement A erzielte eine Sharpe Ratio von 0,37 und 0,35.

Outperformance gegenüber der Peer Group

Der M&G Global Basis A lag über 5 Jahre 17,4 Prozent p. a. und über 3 Jahre 16,6 Prozent p. a. über dem Durchschnitt der globalen Aktienfonds. Über 1 Jahr war dieser Wert 15,1 Prozent und seit Anfang des Jahres 9,45 Prozent über dem Durchschnitt der globalen Aktienfonds.

Weiter Fonds im Top-10 Ranking (5 Jahre) waren: Pioneer Funds Global Ecology, WM Aktien Global UI-Fonds, First State Global Opportunities, DJE - Dividende und Substanz, FMM-Fonds, StarPlus SICAV - Starpoint und LINGOHR Systematic LBB I.

Die drei größten Fonds

Mit EUR 14,8 Mrd. ist der Templeton Growth Fund immer noch der mit Abstand größte Fonds, gefolgt vom EUR 4,9 Mrd. schweren DWS Vermögensbildungsfonds I und dem bereits oben ausführlich dargestellten M&G Global Basics, der bei EUR 4,3 Mrd. hält.

Die drei ältesten Fonds

Den längsten Track-Record aller globaler Aktienfonds kann Robeco Asset Management mit dem Robeco Fonds aufweisen (Auflagedatum: 3. 3. 1938). Der Templeton Growth wurde am 29. 11. 1954 aufgelegt und der drittplatzierte cominvest Fondis folgte am 26. 1. 1955.

Positiver Start ins Jahr 2008

Den bislang besten Start ins Jahr 2008 schaffte der ZKB Ressourcen Vision Fonds A der Zürcher Kantonalbank (Balfidor Fondsleitung AG) mit 6,33 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres, gefolgt vom WMP Global Equity Fund (Julius Baer (Lux) S.A.) mit 4,56 Prozent und dem Alpha Centauri Strategie UI der Alpha Centauri Finanz-Beratungsgesellschaft (Univeral-Investment) mit 4,35 Prozent. Der Durschnitt aller globalen Aktienfonds lag bei -10,8 Prozent Performance in den ersten vier Monaten des Jahres.


Im Rahmen dieser neuen Serie werden die besten Fonds aus diversen Assetklassen dargestellt (Performance und Sharpe Ratio). Weiters werden Fonds mit dem größten Volumen* und der längsten Historie aufgelistet. Bezüglich der Vertriebszulassung in den einzelnen Märkten gelten die jeweiligen Angaben im Verkaufsprospekt der Fonds (siehe auch www.e-funddata.com)

*Volumen der primären Tranche (Datenquelle Lipper), d. h. der wichtigsten Fondstranche.


Alle Performancezahlen per 30. 4. 2008
Quelle:

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