Der überwiegende Teil der 34 Fonds wird von Salzburger Stammsitz aus gemanagt.
Die Stärken des Unternehmens
Als besondere Stärke der Schoellerbank Invest AG bezeichnet Schützinger die kurzen internen Entscheidungswege. „Dadurch ist es uns in der Vergangenheit gelungen, Marktchancen rasch durch entsprechende Produkte abzubilden und somit für Investoren nutzbar zu machen“, so Schützinger. Als Beispiel führt er den Schoellerbank Kurzinvest an. Der erste Geldmarktfonds Österreichs ist mit einem verwalteten Vermögen von 373 Millionen Euro derzeit auch der volumenstärkste Fonds der Schoellerbank Invest AG.
Der Investmentprozess
„Zwischen den Fondsmanagern und den im Research bzw. Advisory tätigen Mitarbeitern erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch“, erklärt Schützinger. Neben einem laufenden telefonischen bzw. elektronischen Austausch würden wöchentlich persönliche Meetings stattfinden, in denen wichtige strategische und taktische Fragen besprochen werden. „Selbstverständlich geht es dabei in erster Linie um eine Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des politischen Umfelds “, so Schützinger.
UI-ChampionsCall mit ProfitlichSchmidlin: „Wir graben tiefer“ - Opportunitäten für langfristige Unternehmensbeteiligungen und Anleihe-Sondersituationen
„Wir graben tiefer“ - Opportunitäten für langfristige Unternehmensbeteiligungen und Anleihe-Sondersituationen„Im Jahr 2023 sind die Fundamentaldaten bei unseren Beteiligungen mit den Aktienkursen weit...Hauseigenes Anleihen- und Fonds-Rating
Die Schoellerbank-Invest-Analysten müssen sich laut dem Vorstand bei ihren Auswertungen und Empfehlungen strikt an die Strategie des Hauses halten. Eine besondere Rolle im Rahmen des Anlageprozesses spielt das hauseigene Aktien-, Anleihen- und Fonds-Rating. So erfolgt etwa beim Management der Dachfonds die Titelselektion auf Basis einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien. Konkret werden die einzelnen Subfonds in einem mehrstufigen Analyseprozess genau unter die Lupe genommen.
Internes und externes Management
Die 26 Publikumsfonds der Schoellerbank Invest AG werden ausschließlich von den hauseigenen Fondsmanagern verwaltet. Externe Mandate bestehen nur bei Großanleger- und Spezialfonds. Das aktuelle Volumen liegt bei 380 Millionen Euro. Vertrieben werden die Fonds in erster Linie über die Schoellerbank. Wie Schützinger erklärt, gibt es aber auch eine Reihe von externen Vertriebspartnern. Das sei alleine schon darauf zurückzuführen, dass nahezu alle Publikumsfonds auch in Deutschland zum öffentlich Vertrieb zugelassen sind.
Die Trends
Schützinger sieht derzeit unter Anlegern eine Rückbesinnung auf klassische Anlageprodukte mit klarer Ausrichtung. „Wie immer nach Phasen mit erheblichen Kursrückgängen ist eine höhere Risikosensibilität auszumachen“, so der Schoellerbank-Vorstand. Diese sei jedoch wieder im Begriff abzuflauen. Auf längere Sicht sieht er einen Trend hin zum sukzessiven Vermögensaufbau mittels Fondssparplänen. Diese würden ein Maximum an Flexibilität und attraktive Ertragserwartungen bieten.
Fakten:
- Gründungsdatum: 1994
- Mitarbeiter insgesamt: 13
- Fondsmanager: 11 (inkl. Delegations-Mandate)
- Research-Abteilung: 19 (inkl. Advisory Mandate)
- Assets under Management: 2,2 Milliarden Euro.
- Anzahl der Fonds: 26 Publikumsfonds und acht Großanleger- bzw. Spezialfonds
- Volumenstärkster Fonds: Schoellerbank Kurzinvest (373 Millionen Euro)
- Aktuell erfolgreichster Fonds: Schoellerbank All Trends (auf Fünfjahressicht; +29 Prozent seit Jahresbeginn).