Die Highlights der e-fundresearch.com Fondsbilanz 2017 – Deutschland
Top Fondskategorien 2017
Die höchsten Renditen erzielten im vergangenen Jahr Österreich Aktienfonds – im Schnitt +34,42%. Der zweit- und dritthöchste Ertrag ließ sich 2017 mit Greater China (inkl. Hongkong und Taiwan) beziehungsweise China Aktienfonds erzielen (durchschnittlich +29,13% bzw. +27,65%). Den vierten Platz belegen Deutschland Nebenwerte Aktienfonds, die im Jahr 2017 durchschnittlich +26,58% zulegen konnten. Auf den nächsten Plätzen folgen weitere asiatische Aktienfondskategorien sowie auf Platz 8 Eurozone Nebenwerte Aktienfonds. Platz 9 belegen mit durchschnittlich +21,86% IT-Sektor-Aktienfonds, die 2017 von der positiven Entwicklung internationaler Technologie-Giganten (Amazon, Facebook, Microsoft...) profitierten.
Top-10 Kategorien 2017
Rang |
Kategorie |
EUR-Ertrag 2017 |
|
1 |
Equity Austria |
34.42% |
|
2 |
Equity Greater China |
29.13% |
|
3 |
Equity China |
27.65% |
|
4 |
Equity German Sm&Mid Cap |
26.58% |
|
5 |
Equity Japan Sm&Mid Cap |
23.48% |
|
6 |
Equity India |
23.31% |
|
7 |
Equity Emerging Mkts Asia |
22.75% |
|
8 |
Equity EuroZone Sm&Mid Cap |
22.20% |
|
9 |
Equity Sector Information Tech |
21.86% |
|
10 |
Equity Asia Pacific ex Japan |
20.10% |
Österreich-Aktienfonds auf Platz 1: Große Performance-Unterschiede innerhalb der Peer-Group
Mit einem Kalenderjahr-Ertrag von durchschnittlich +34,42% konnten Österreich-Aktienfonds Investoren im vergangenen Jahr positiv überraschen. Die Bandbreite der Erträge von Österreich-Aktienfonds reichte 2017 von +41,46% (3 Banken Österreich-Fonds) bis +24,10%.
Innerhalb der Peer-Group gab es im vergangenen Kalenderjahr durchaus große Performanceunterschiede: "Die Auswahl des geeigneten Investmentfonds durch Berater und Anleger lohnt sich, da es innerhalb der einzelnen Kategorien große Performanceunterschiede gibt und die Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein kann, beispielsweise bei Österreich Aktienfonds: der beste Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Performance von +41,46 Prozent (3 Banken Österreich-Fonds), der schwächste Fondsmanager erzielte eine Rendite von +24,10 Prozent und die durchschnittliche Performance aller in Deutschland zugelassenen Österreich Aktienfonds lag bei +34,42 Prozent", erklärt Simon Weiler, Research Analyst der e-fundresearch.com Data GmbH.
Auch mit traditionellen (Aktien-)Fondskategorien ließen sich im vergangenen Kalenderjahr attraktive Renditen erzielen: Globale Aktienfonds legten 2017 im Schnitt um +8,29% zu – reine Europa-Aktienfonds konnten mit durchschnittlich +11,02% sogar ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen. Weniger erfreuliche Renditeentwicklungen mussten 2017 Anleiheinvestoren hinnehmen: Aufgrund des Nullzinsumfelds und dem Ausbleiben weiterer Zinssenkungen verzeichneten Globale Anleihefonds 2017 ein durchschnittliches Minus von 2,79% - insbesondere der schwache US-Dollar setzte globalen Anleiheportfolios 2017 zu (aus Sicht eines EURO-Investors).
Kalenderjahrerträge ausgewählter Fondskategorien
Kategorie |
EUR-Ertrag 2017 |
|
Equity Emerging Mkts Global |
18.40% |
|
Equity Germany |
16.59% |
|
Equity EuroZone |
11.67% |
|
Equity Europe |
11.02% |
|
Equity Switzerland |
9.61% |
|
Equity Sector Biotechnology |
9.24% |
|
Equity Global |
8.29% |
|
Equity UK |
6.53% |
|
Equity US |
5.50% |
|
Bond EUR Corporates |
2.45% |
|
Bond Europe |
0.23% |
|
Bond EUR |
0.93% |
|
Bond Global High Yield |
-2.41% |
|
Bond Global |
-2.79% |
|
Bond Global Corporates |
-2.80% |
|
Equity Sector Gold&Prec Metals |
-1.03% |
Flop-10 Fondskategorien
Mit durchschnittlich -12,51% nehmen Energie-Sektor-Aktienfonds den Status als „schlechteste Fondskategorie 2017“ ein. Auf den weiteren Plätzen folgen Anleihe- und Geldmarktfondskategorien in USD und CHF, die EURO-Investoren aufgrund von Währungsabwertungen signifikante Verluste bescherten. Fremdwährungsrisiken sollten vor einer Investition stets genau geprüft werden – im Zweifel sollte Währungsgesicherten-Investments beziehungsweise direkten EURO-Investments der Vorzug gegeben werden.
Rang |
Kategorie |
EUR-Ertrag 2017 |
|
10 |
Bond CHF |
-8.55% |
|
9 |
Absolute Return USD Medium |
-8.68% |
|
8 |
Bond USD |
-9.04% |
|
7 |
Money Market CHF |
-9.05% |
|
6 |
Absolute Return USD Low |
-10.08% |
|
5 |
Bond USD Mortgages |
-10.14% |
|
4 |
Bond USD Inflation Linked |
-10.43% |
|
3 |
Bond USD Short Term |
-11.19% |
|
2 |
Money Market USD |
-11.34% |
|
1 |
Equity Sector Energy |
-12.51% |
