Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0007003868
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HSBC Mix Equilibre A (FR0007003868) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.09.1996 (27,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HSBC Global Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "HSBC Global Asset Management (France)".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSB...ilibre A | EUR | 179,43 |
HSB...ilibre B | EUR | 0,01 |
EUR 449,45 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
HSBC Mix Equilibre A | +4,21% | +7,59% | +2,26% | +12,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +10,00% | +4,70% | +18,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
HSBC Mix Equilibre A | +0,75% | +2,45% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +3,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
HSBC Mix Equilibre A | 0,22 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,02 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
HSBC Mix Equilibre A | +6,20% | +7,24% | +9,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,42% | +9,17% |