Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BFWH6723
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I USD Acc (IE00BFWH6723) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Large-Cap Equity" (Vereinigtes Königreich Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.03.2014 (10,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... USD Acc | USD | 0,29 |
Jup... $ H Acc | USD | 0,01 | |||||
Jup... $ H Acc | USD | 0,31 | |||||
Jup...L £ Inc | GBP | 0,02 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 1,66 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 7,82 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 6,30 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 0,16 | |||||
Jup... USD Acc | USD | 0,35 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 6,10 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 9,71 | |||||
Jup... GBP Acc | GBP | 5,84 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 1,98 |
EUR 40,54 Mio.
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Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
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Die jüngste Ankündigung von Apple, das neueste iPhone-Modell in Indien produzieren zu wollen, hat der anhaltenden China-plus-one-Debatte weitere Nahrung gegeben. „Mit einer China-plus-one-Strategie vermeiden es globale Unternehmen, ausschließlich in China zu investieren, um so ihre Lieferketten zu diversifizieren“, erläutert Julie Dickson, Investment Director bei Capital Group. „Es wird wichtig sein, abzuschätzen, inwieweit und wie schnell sich diese Verschiebungen von Lieferketten auf die ‚Fabrik der Welt‘ auswirken werden und welche Chancen sich daraus für Länder wie Indien eröffnen, die gut positioniert sind, um einen Teil der globalen Lieferlast zu übernehmen.“
22.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I USD Acc | +2,09% | +6,00% | +12,51% | +24,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,13% | +9,38% | +18,14% | +24,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I USD Acc | +4,01% | +4,46% | +4,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,68% | +4,45% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I USD Acc | negativ | negativ | 0,07 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,30 | negativ | 0,09 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I USD Acc | +12,55% | +15,84% | +20,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,69% | +13,63% | +17,41% |