GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BPYP3T56
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Baillie Gifford WW Japanese B JPY Acc (IE00BPYP3T56) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Large-Cap Equity" (Japan Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.08.2014 (9,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baillie Gifford Overseas Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bai... JPY Acc | JPY | 10,70 |
Bai... CHF Acc | CHF | 0,00 | |||||
Bai... EUR Acc | EUR | 0,48 | |||||
Bai...UR Acc H | EUR | 0,35 | |||||
Bai...UR Inc H | EUR | 0,11 | |||||
Bai... JPY Acc | JPY | 2,07 | |||||
Bai... SEK Acc | SEK | 13,17 | |||||
Bai... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
Bai...SD Acc H | USD | 0,50 | |||||
Bai... CHF Acc | CHF | 0,00 | |||||
Bai... EUR Acc | EUR | 24,31 | |||||
Bai...UR Acc H | EUR | 13,00 | |||||
Bai... EUR Inc | EUR | 1,47 | |||||
Bai... GBP Acc | GBP | 31,37 | |||||
Bai...BP Acc H | GBP | 1,92 | |||||
Bai... GBP Inc | GBP | 3,82 | |||||
Bai... USD Acc | USD | 2,92 | |||||
Bai...SD Acc H | USD | 5,59 | |||||
Bai... USD Inc | USD | 1,75 | |||||
Bai... GBP Acc | GBP | 6,36 | |||||
Bai... USD Acc | USD | 1,24 |
EUR 120,90 Mio.
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Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Am 10. Februar beginnt mit dem chinesischen Neujahrsfest das Jahr des Drachen. Zugleich bemüht sich China intensiv, die Stimmung der Investoren zu verbessern und die Tiefstände am Aktienmarkt sowie die Immobilienkrise hinter sich zu lassen. Die Erfolgschancen stehen nicht schlecht, sagt Jasmine Kang, Portfoliomanagerin für chinesische Aktien bei der Fondsboutique Comgest, und gibt eine Einschätzung ab:
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Baillie Gifford WW Japanese B JPY Acc | +8,84% | +10,69% | -13,85% | +12,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,35% | +19,83% | +12,49% | +40,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Baillie Gifford WW Japanese B JPY Acc | -4,85% | +2,42% | +7,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,83% | +6,89% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Baillie Gifford WW Japanese B JPY Acc | 0,39 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,28 | negativ | 0,28 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Baillie Gifford WW Japanese B JPY Acc | +11,61% | +15,28% | +15,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,82% | +12,91% | +14,31% |