Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0063575988
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV (LU0063575988) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.10.1997 (26,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...B Dis AV | CHF | 0,17 |
Sch... Acc CHF | CHF | 82,83 | |||||
Sch... EUR Hdg | EUR | 1,43 | |||||
Sch... GBP Hdg | GBP | 0,03 | |||||
Sch... USD Hdg | USD | 0,51 | |||||
Sch...ty A Dis | CHF | 8,20 | |||||
Sch...y A1 Acc | CHF | 2,57 | |||||
Sch... Acc CHF | CHF | 17,51 | |||||
Sch... Acc CHF | CHF | 14,38 | |||||
Sch...ty C Dis | CHF | 2,68 | |||||
Sch... Acc CHF | CHF | 0,00 | |||||
Sch... Acc CHF | CHF | 64,24 | |||||
Sch... EUR Hdg | EUR | 0,14 | |||||
Sch... GBP Hdg | GBP | 0,01 | |||||
Sch... USD Hdg | USD | 0,15 | |||||
Sch...Z Dis AV | CHF | 1,27 |
EUR 196,13 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV | +0,41% | +4,82% | +12,35% | +40,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,39% | +8,43% | +22,21% | +55,35% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV | +3,96% | +7,10% | +7,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,89% | +9,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV | negativ | negativ | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,19 | 0,07 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF Swiss Equity B Dis AV | +12,33% | +15,04% | +14,52% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,93% | +14,02% | +13,32% |