UBAM - Swiss Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien

ISIN: LU0073503921

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity AC CHF (LU0073503921) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.1997 (27,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...y AC CHF CHF 335,22
33 weitere Tranchen
UBA...y AC USD USD 7,11
UBA...y AD CHF CHF 42,56
UBA...y AD USD USD 0,09
UBA... AHC CHF CHF 1,02
UBA... AHC EUR EUR 38,02
UBA... AHC GBP GBP 1,03
UBA... AHC USD USD 43,53
UBA... AHD CHF CHF 0,84
UBA... AHD USD USD 0,95
UBA... I+C CHF CHF 420,64
UBA... I+C EUR EUR 24,64
UBA...y IC CHF CHF 426,49
UBA...y IC EUR EUR 2,78
UBA...y ID CHF CHF 8,79
UBA... IHC CHF CHF 1,10
UBA... IHC EUR EUR 8,94
UBA... IHC GBP GBP 0,64
UBA... IHC USD USD 34,06
UBA... IHD EUR EUR 0,27
UBA... IHD USD USD 1,04
UBA...y RC CHF CHF 7,17
UBA...y SH CHF CHF 5,26
UBA... SHC EUR EUR 2,38
UBA...y UC CHF CHF 99,08
UBA...y UC GBP GBP 0,18
UBA...y UC USD USD 1,76
UBA...y UD CHF CHF 118,41
UBA...y UH GBP GBP 0,78
UBA... UHC EUR EUR 4,23
UBA... UHC USD USD 3,68
UBA... UHD EUR EUR 0,15
UBA... Y1C CHF CHF 0,00
UBA...y ZC CHF CHF 2,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.829,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Equity AC CHF +3,21% +8,75% +11,86% +48,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,39% +8,43% +22,21% +55,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Swiss Equity AC CHF +3,81% +8,26% +7,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,89% +9,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Swiss Equity AC CHF 0,19 negativ 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,19 0,07 0,47
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Swiss Equity AC CHF +13,39% +16,49% +14,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,93% +14,02% +13,32%

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Nachrichten aus aller Welt | IMF hebt Prognose des Weltwirtschaftswachstums an

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum für 2024 von im Januar geschätzten 3,1% leicht auf 3,2% angehoben und geht für 2025 ebenfalls von 3,2% aus. Er verwies auf den Rückgang der Energiepreisschocks und das wieder steigende Arbeitskräfteangebot, zu dem in vielen Industrieländern die Einwanderung beiträgt. Der IWF mahnte jedoch, dass die insgesamt festzustellende Stabilität der Weltwirtschaft ein „enormes Gefälle zwischen den Ländern“ verberge. Zudem rechnet er damit, dass sich die Inflation weltweit auf eine durchschnittliche Jahresrate von 5,9% im laufenden Jahr und 4,5% im Jahr 2025 abkühlen wird. 2023 hatte sie bei 6,8% gelegen. AXA IM erwartet indes, dass das weltweite BIP-Wachstum 2024 auf 3,0% fallen (gegenüber 3,2% im Vorjahr) und sich 2025 leicht auf 3,1% verbessern wird.

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Mediolanum erweitert Deutschlandteam

Mediolanum International Funds Ltd. (Mediolanum), die europäische Asset-Management-Plattform der Mediolanum Banking Group, hat Simona Merzagora zum Senior Business Advisor – Germany ernannt. In dieser Rolle soll Merzagora Mediolanums Vertriebskooperationen und Partnerschaften mit Finanzberatern und Maklerpools ausbauen und das Leistungsangebot des Investmentmanagers für seine Partner erweitern. Das Portfolio umfasst Lösungen und Dienstleistungen, die der Asset Manager speziell für Finanzberater entwickelt und bereits erfolgreich in Italien und Spanien eingesetzt hat. Merzagora wird eng mit Luca Matassino, Chief Business Officer bei Mediolanum International Funds, zusammenarbeiten.

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