GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0149524463
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq I Acc CHF (LU0149524463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2002 (21,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... Acc CHF | CHF | 0,00 |
Sch... Acc CHF | CHF | 82,93 | |||||
Sch... Acc CHF | CHF | 10,17 | |||||
Sch... Acc CHF | CHF | 14,03 | |||||
Sch... Acc CHF | CHF | 34,03 |
EUR 141,16 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq I Acc CHF | +0,99% | +1,75% | +8,37% | +52,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,26% | +4,01% | +7,97% | +54,43% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq I Acc CHF | +2,72% | +8,85% | +12,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,56% | +9,00% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq I Acc CHF | negativ | negativ | 0,35 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,37 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq I Acc CHF | +14,30% | +17,85% | +17,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,50% | +16,70% | +16,24% |