ISIN: LU0161534606
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT (LU0161534606) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2003 (20,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) AT | CHF | 393,63 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 401,78 | |||||
| SWC...(CHF) BA | CHF | 1,67 | |||||
| SWC...(CHF) BT | CHF | 23,90 | |||||
| SWC...(CHF) NT | CHF | 3,35 |
EUR 824,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | +0,95% | +9,18% | +9,07% | +22,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,91% | +9,49% | +12,23% | +26,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | +2,94% | +4,09% | +4,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +4,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | 0,43 | negativ | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | negativ | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Balance (CHF) AT | +6,85% | +8,14% | +8,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,50% | +8,56% | +8,58% |
