Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0408222247
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF World Energy A4 EUR (LU0408222247) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Energy" (Energie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.01.2009 (15,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...y A4 EUR | EUR | 14,11 |
BGF... A10 USD | USD | 1,49 | |||||
BGF...nergy A2 | EUR | ||||||
BGF...nergy A2 | USD | 1.564,93 | |||||
BGF...D Hedged | AUD | 7,94 | |||||
BGF...F Hedged | CHF | 2,83 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 48,85 | |||||
BGF...D Hedged | HKD | 3,67 | |||||
BGF...D Hedged | SGD | 58,89 | |||||
BGF...y A4 GBP | GBP | 6,41 | |||||
BGF...nergy C2 | EUR | ||||||
BGF...nergy C2 | USD | 21,31 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 5,76 | |||||
BGF...nergy D2 | EUR | ||||||
BGF...nergy D2 | USD | 169,44 | |||||
BGF...F Hedged | CHF | 2,30 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 9,32 | |||||
BGF...nergy D4 | EUR | ||||||
BGF...nergy D4 | USD | 1,32 | |||||
BGF...y D4 GBP | GBP | 65,23 | |||||
BGF...nergy E2 | USD | 113,32 | |||||
BGF...nergy E2 | EUR | ||||||
BGF...R Hedged | EUR | 18,10 | |||||
BGF...nergy I2 | USD | 137,45 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 21,47 | |||||
BGF...y I5 USD | USD | 0,01 | |||||
BGF...y S2 EUR | EUR | 6,61 | |||||
BGF...y S2 USD | USD | 6,61 | |||||
BGF... X10 USD | USD | 0,01 | |||||
BGF...nergy X2 | EUR | ||||||
BGF...nergy X2 | USD | 18,05 |
EUR 2.133,78 Mio.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF World Energy A4 EUR | +12,35% | +18,80% | +104,32% | +62,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,34% | +15,42% | +80,22% | +39,69% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF World Energy A4 EUR | +26,89% | +10,20% | +4,52% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,32% | +6,77% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF World Energy A4 EUR | 0,78 | 0,86 | 0,23 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,68 | 0,12 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF World Energy A4 EUR | +16,10% | +24,46% | +31,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,52% | +21,07% | +30,59% |