Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0553164731
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (LU0553164731) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2011 (13,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJE...PA (EUR) | EUR | 2.599,53 |
DJE... I (EUR) | EUR | 160,44 | |||||
DJE...XP (EUR) | EUR | 953,51 | |||||
DJE...XT (EUR) | EUR | 86,98 |
EUR 3.800,45 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +5,79% | +10,93% | +9,85% | +24,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +10,00% | +4,70% | +18,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +3,18% | +4,43% | +5,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +3,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 1,09 | negativ | 0,23 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,02 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +4,32% | +6,26% | +6,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,42% | +9,17% |