Anbruch einer neuen Ära: Auswirkungen auf Anleihen
Was bedeutet eine Ära höherer Gleichgewichtsinflation für Renditen, Volatilität und aktive Anleiheninvestitionen?
19.04.2024 13:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0690374961
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fundsmith Equity R EUR Inc (LU0690374961) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2011 (12,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fundsmith Investment Services Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fundsmith Investment Services Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fun... EUR Inc | EUR | 64,71 |
Fun... CHF Acc | CHF | 162,99 | |||||
Fun... CHF Inc | CHF | 33,52 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 1.384,95 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 289,97 | |||||
Fun... GBP Acc | GBP | 416,89 | |||||
Fun... GBP Inc | GBP | 184,53 | |||||
Fun... USD Acc | USD | 3.988,38 | |||||
Fun... USD Inc | USD | 279,72 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 692,66 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 1.288,71 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 146,97 |
EUR 9.085,44 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | +11,24% | +17,10% | +24,71% | +60,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,66% | +22,54% | +16,98% | +64,94% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | +7,64% | +9,86% | +15,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +10,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | 1,11 | 0,13 | 0,53 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,36 | negativ | 0,45 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | +9,84% | +13,14% | +12,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,67% | +17,18% | +16,77% |