GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0765121677
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fundsmith Equity I CHF Acc (LU0765121677) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2012 (12,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fundsmith Investment Services Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fundsmith Investment Services Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fun... CHF Acc | CHF | 162,99 |
Fun... CHF Inc | CHF | 33,52 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 1.384,95 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 289,97 | |||||
Fun... GBP Acc | GBP | 416,89 | |||||
Fun... GBP Inc | GBP | 184,53 | |||||
Fun... USD Acc | USD | 3.988,38 | |||||
Fun... USD Inc | USD | 279,72 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 692,66 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 64,71 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 1.288,71 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 146,97 |
EUR 9.085,44 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity I CHF Acc | +12,25% | +17,76% | +27,57% | +66,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,24% | +22,03% | +16,60% | +65,38% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity I CHF Acc | +8,45% | +10,67% | +15,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,89% | +10,27% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity I CHF Acc | 1,10 | 0,18 | 0,57 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,25 | negativ | 0,45 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity I CHF Acc | +10,53% | +13,80% | +13,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,30% | +18,38% | +17,34% |