Erneuerbare Energien: Rekordaufträge im Bereich der Windenergie
Christian Rom, Portfoliomanager des DNB Fund Renewable Energy bei DNB AM analysiert den Sektor Erneuerbare Energien in seinem aktuellen Kommentar:
27.03.2024 10:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0817818262
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group Global Eq (LUX) Z (LU0817818262) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.04.2013 (11,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap... (LUX) Z | CHF |
Cap...(LUX) A4 | GBP | ||||||
Cap...(LUX) A4 | EUR | 46,59 | |||||
Cap...(LUX) A4 | CHF | ||||||
Cap...(LUX) A7 | USD | 7,79 | |||||
Cap... (LUX) B | USD | ||||||
Cap... (LUX) B | CHF | ||||||
Cap... (LUX) B | GBP | ||||||
Cap... (LUX) B | EUR | 16,50 | |||||
Cap...(LUX) Bd | GBP | ||||||
Cap...(LUX) Bd | USD | ||||||
Cap...(LUX) Bd | EUR | 2,34 | |||||
Cap... (LUX) C | GBP | ||||||
Cap... (LUX) C | EUR | 445,97 | |||||
Cap... (LUX) C | USD | ||||||
Cap... (LUX) C | JPY | ||||||
Cap... (LUX) C | CHF | ||||||
Cap... Cdh-JPY | JPY | 19,37 | |||||
Cap...LUX) Cgd | EUR | 1,86 | |||||
Cap... (LUX) P | USD | 10,53 | |||||
Cap... (LUX) P | EUR | ||||||
Cap... (LUX) P | GBP | ||||||
Cap...(LUX) Pd | USD | 0,05 | |||||
Cap... (LUX) Z | GBP | ||||||
Cap... (LUX) Z | USD | ||||||
Cap... (LUX) Z | EUR | 95,43 | |||||
Cap... (LUX) Z | JPY | ||||||
Cap...(LUX) Zd | CHF | ||||||
Cap...(LUX) Zd | GBP | ||||||
Cap...(LUX) Zd | EUR | 2,97 | |||||
Cap...(LUX) Zd | USD | ||||||
Cap...(LUX) ZL | EUR | ||||||
Cap...(LUX) ZL | USD | 44,09 | |||||
Cap...(LUX) ZL | CHF | ||||||
Cap...(LUX) ZL | GBP | ||||||
Cap...LUX) ZLd | USD | 26,21 | |||||
Cap...LUX) ZLd | CHF | ||||||
Cap...LUX) ZLd | GBP | ||||||
Cap...LUX) ZLd | EUR |
EUR 719,81 Mio.
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Die Zinsen lagen jahrelang nahe am Nullpunkt, was die Attraktivität von Anleihen für Investoren einschränkte. Dies hat sich jetzt geändert: Die Anleiherenditen sind gestiegen, und daher sind wir der Meinung, dass es für geduldige festverzinsliche Anleger mehr Ertragspotenzial gibt. Der Anleihenmarkt hat sich erholt.
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Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung die Zinssätze unverändert gelassen. Heute ging es vor allem darum, die Weichen für den Beginn eines Zinssenkungszyklus im Juni zu stellen. Die Erklärung betont den bisherigen Beitrag der Geldpolitik zur Senkung der Inflation und nennt erstmals explizit Zinssenkungen als Option, falls es weitere Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation gibt. Dies deutet ebenfalls auf den Juni als wahrscheinlichen Beginn eines Lockerungszyklus hin.
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Capital Group Global Eq (LUX) Z | +8,79% | +17,22% | +26,85% | +61,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,78% | +20,00% | +27,14% | +62,79% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group Global Eq (LUX) Z | +8,25% | +10,09% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,23% | +10,05% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group Global Eq (LUX) Z | 1,32 | 0,19 | 0,52 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,41 | 0,17 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Capital Group Global Eq (LUX) Z | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,16% | +13,74% | +15,04% |