Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0821216768
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value C CHF HP (LU0821216768) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (11,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iMG...C CHF HP | CHF | 0,31 |
iMG...ue C EUR | EUR | 8,24 | |||||
iMG...C EUR HP | EUR | 15,94 | |||||
iMG...ue C USD | USD | 17,81 | |||||
iMG...ue I EUR | EUR | 0,08 | |||||
iMG... I USD D | USD | 0,08 | |||||
iMG...N EUR HP | EUR | 2,78 | |||||
iMG...ue R EUR | EUR | 4,35 | |||||
iMG...R EUR HP | EUR | 4,70 | |||||
iMG...ue R USD | USD | 7,45 |
EUR 61,18 Mio.
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22.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
iMGP US Value C CHF HP | +0,49% | +16,99% | +29,34% | +45,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,26% | +13,79% | +16,54% | +57,58% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
iMGP US Value C CHF HP | +8,95% | +7,81% | +6,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,56% | +9,08% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
iMGP US Value C CHF HP | 0,78 | 0,21 | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,54 | negativ | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
iMGP US Value C CHF HP | +13,55% | +14,61% | +15,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,08% | +18,43% | +18,60% |