Was ELTIF 2.0 für Private Credit-Investments in Europa bedeutet
Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger.
25.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Managed Wealth N1 USD (LU1280180180) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Global" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.09.2015 (8,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS...h N1 USD | USD | 0,44 |
MFS...h A1 USD | USD | 7,71 | |||||
MFS... AH1 EUR | EUR | 0,06 | |||||
MFS...h C1 USD | USD | 0,12 | |||||
MFS...h I1 EUR | EUR | 0,05 | |||||
MFS...h I1 GBP | GBP | 0,05 | |||||
MFS...h I1 USD | USD | 4,36 | |||||
MFS... IH1 EUR | EUR | 0,06 | |||||
MFS...h W1 USD | USD | 0,13 | |||||
MFS... WH1 EUR | EUR | 0,06 | |||||
MFS... WH1 GBP | GBP | 0,06 |
EUR 13,36 Mio.
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Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
Im veränderten Investmentumfeld des Jahres 2024 sehen institutionelle Investoren in Private Assets eine Möglichkeit, von vielerorts restriktiverer Kreditvergabe der Banken zu profitieren, in Spitzentechnologie zu investieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Natixis Investment Managers hat die wesentlichen Trends, die die Märkte für Private Assets in diesem Jahr treiben, in einem Papier zusammengefasst. Darin auch Ergebnisse aus Umfragen des Natixis Center for Investor Insight, die zeigen, dass Private Equity (60 Prozent) und Private Credit (64 Prozent) neben Anleihen (69 Prozent) die einzigen Märkte sind, für die institutionelle Anleger mehrheitlich optimistisch sind (Global Survey of Institutional Investors, 2024).
24.04.2024 11:42 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MFS Meridian Managed Wealth N1 USD | +6,34% | +8,31% | +15,92% | +4,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,00% | +6,37% | +2,63% | +26,78% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Managed Wealth N1 USD | +5,05% | +0,88% | +0,42% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,62% | +4,70% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian Managed Wealth N1 USD | 0,34 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | negativ | 0,15 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MFS Meridian Managed Wealth N1 USD | +6,27% | +6,51% | +7,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,79% | +13,82% | +10,76% |