Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid

Bellevue Asset Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1477743469

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I CHF (LU1477743469) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (7,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bellevue Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bellevue Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bel...Md I CHF CHF
4 weitere Tranchen
Bel...Md B CHF CHF
Bel...Md B EUR EUR
Bel...Md I EUR EUR
Bel...d I2 CHF CHF
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 66,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
Aktuelle Bellevue Asset Management Meldungen » zum Bellevue Asset Management NewsCenter
Birgitte Olsen, Head Portfolio Management Aktien Europa/Schweiz, Bellevue Asset Management

Bellevue AM Fondsmanagerin im Interview: Europäische Small- & Mid-Caps im Aufschwung?

Erfahren Sie, warum europäische Small- und Mid-Caps derzeit günstig bewertet sind und welches Aufholpotential sie bieten. Birgitte Olsen, Head Portfolio Management Aktien Europa/Schweiz bei Bellevue Asset Management, teilt Einblicke in den aktuellen Zustand des Marktes, potenzielle Sektoren und Länder mit vielversprechenden Aussichten sowie die Auswirkungen von globalen Trends und politischen Entwicklungen auf die Anlagestrategie.

09.04.2024 11:18 Uhr / » Weiterlesen

Christian Lach, Lead Portfolio Manager des Bellevue Obesity Solutions (Lux) Fonds von Bellevue Asset Management

Viel Bewegung auf dem Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme

Die renommierte Fachzeitschrift «The Lancet» veröffentlichte kürzlich eine Studie, die das Ausmaß der Adipositas-Pandemie verdeutlicht: Weltweit leiden bereits mehr als eine Milliarde Menschen an Fettsucht. Dies übertrifft die jüngsten Schätzungen der World Obesity Foundation, die erst zwei Jahre alt sind. Demnach sind etwa 880 Mio. Erwachsene und 159 Mio. Kinder fettleibig. Der Anteil der betroffenen Frauen verdoppelte sich in diesem Zeitraum, jener der Männer verdreifachte sich und bei den Kindern ist sogar eine Vervierfachung festzustellen. Das sind dramatische Zahlen und Entwicklungen.

13.03.2024 09:16 Uhr / » Weiterlesen

Stefan Blum, Lead Portfolio Manager, Bellevue Asset Management

Medizintechniksektor zurück auf Erfolgskurs

Im Januar konnten alle Aktienmärkte ein Plus verzeichnen. Der Aufschwung, der bereits im letzten Quartal 2023 seinen Anfang nahm, hält weiter an. In diesem Umfeld legte der von Stefan Blum und Marcel Fritsch verwaltete Bellevue Medtech & Services Fonds deutlich zu und lässt die breiten Aktienindices hinter sich. Die Chancen für weiteres Wachstum in 2024 stehen gut.

22.02.2024 14:10 Uhr / » Weiterlesen

Foto von National Cancer Institute auf Unsplash

BB Biotech: Anlegerinteresse kehrt zurück – Unverändert hohe Dividendenrendite in 2024

Nach einem schwierigen Börsenjahr 2023, dessen Hauptursache die steigenden Zinsen waren, haben die Kapitalmärkte inzwischen wieder Gefallen an Biotechunternehmen gefunden. Die Aussicht auf sinkende Zinsen hat zu einem Umdenken geführt. Während das Gros der Anleger große Biotechunternehmen bevorzugt, umwerben und kaufen Biotechriesen kleinere Biotechs, um ihre Pipeline und ihren Technologiezugang weiter auszubauen.

14.02.2024 09:20 Uhr / » Weiterlesen

Foto von dadalan real auf Unsplash

BB Biotech AG: Jahresendrally des Biotechsektors durch M&A-Aktivitäten und Zinswende beflügelt

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich 2023 besser als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Die US-Notenbank verlangsamte Anfang 2023 das Tempo ihrer Zinserhöhungen und stellte sie in der zweiten Jahreshälfte schliesslich ein. Diese Entwicklung löste an den Anleihen- und Aktienmärkten eine Jahresendrally aus, führte aber auch zu einer merklichen Abwertung des USD, vor allem gegenüber dem CHF. Darüber hinaus nahmen 2023 die Übernahmeaktivitäten zu.

19.01.2024 09:30 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I CHF -0,50% +0,14% +1,31% +59,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,26% +4,01% +7,97% +54,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I CHF +0,44% +9,83% +6,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,56% +9,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I CHF negativ negativ 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bellevue (Lux) Entrpr Swiss Sm&Md I CHF +12,89% +16,17% +15,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,50% +16,70% +16,24%

Aktuell auf

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Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

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DJE Kapital AG stärkt Kundenbetreuung

DJE Kapital AG (DJE) freut sich, mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior Kundenbetreuer am Standort Köln zwei neue Kollegen zu begrüßen. Beide haben ihre Tätigkeit am 1. April 2024 aufgenommen. Mit den Neuzugängen treibt DJE den Ausbau der Standorte Pullach und Köln weiter voran.

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US-Berichtssaison: Werden die Q1 Ergebnisse Überzeugen?

Die Ergebnisberichte der wichtigsten US-Unternehmen stehen diese Woche an. Im Vorfeld haben bereits 70 Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht und bisher übertrafen diese die Schätzungen der Analysten um 10 Prozent. In seinem Marktkommentar analysiert Robert Plant, Portfolio Manager Multi Asset Solutions bei Columbia Threadneedle Investments, diese positive Entwicklung und gibt einen Ausblick, wie es jetzt weiter geht.

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Ein Wendepunkt für US Small Caps im Jahr 2024

Brad McGill, Portfoliomanager für die Aperture Discover Equity Strategie, erklärt, warum er der Meinung ist, dass US-Small Caps im Jahr 2024 eine überzeugende Chance darstellen, und wie er und sein Team Unternehmen identifizieren, die für einen Wandel bereit sind.

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Halbleiterbranche im Aufwind: KI und lokale Produktion als Treiber

Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit das dominierende Thema im Technologiesektor. Neue, schnelle Datenzentren erfordern enorme Investitionen. So haben kürzlich Microsoft und OpenAI angekündigt, 100 Milliarden US-Dollar in ein KI-Rechenzentrumsprojekt zu investieren. Davon profitiert vor allem NVIDIA mit seinen Hochleistungsprozessoren (GPUs), aber auch die gesamte Halbleiterbranche. Schnelle Speicherchips (sogenannte HBM, High Bandwidth Memory) werden entwickelt, wovon Speicherchiphersteller wie zum Beispiel Samsung profitieren.

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