ISIN: LU1687713633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation CHF Kah (LU1687713633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (6,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... CHF Kah | CHF | 2,59 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 6,03 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 19,62 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,68 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 19,93 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 12,45 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 34,09 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,57 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 5,07 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 100,55 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,26 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 10,72 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 3,38 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 19,70 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 140,65 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 48,07 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 372,18 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 24,27 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 4,50 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,02 |
EUR 841,99 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +5,50% | +19,93% | +20,19% | +65,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,26% | +13,79% | +16,54% | +57,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +6,32% | +10,57% | +8,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,56% | +9,08% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | 0,85 | 0,02 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,54 | negativ | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +16,20% | +19,12% | +18,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,08% | +18,43% | +18,60% |
