Exclusive: FUND MANAGER SELECTION WORKSHOP

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FUND MANAGER SELECTION WORKSHOP - 23 October 2017 - London
Markets | 08.09.2017 09:36 Uhr
Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

INVESTOR Workshop led by investRFP.com (Registration)

Date: 23 October 2017
Time: 9:00 - 17:00

Location: Millenium Hotel - Knightsbridge
17 Sloane Street Knightsbridge London, United Kingdom SW1X 9NU

Free Passes for Pension Funds, Sovereign Wealth Funds & Family Offices

 

08:30 - 09:00      Registration & Breakfast

 

09:00 - 09:10      Welcome
                             Albert Reiter, CFA
                             Founder & CEO of investRFP.com

 

09:10 - 11:00      Asset Manager Search & Selection: Challenges for Investors

  • Search new funds or asset managers in the global universe
  • Change allocations and check how to (re-)allocate assets
  • Invest new inflows of a growing asset base
  • Monitor manager performance, costs and reporting standards
  • Replace a fund or asset manager
  • New requirements in the context of MiFID II
  • Documentation of search and due diligence activities
  • Working with consultants and service providers
Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com

Susan Douse, Douse Associates

11:00 - 11:15      
Morning Refreshments

11:15 – 12:45      How to set up the Asset Manager Search Process

  • Fund & manager research process
  • Databases, RFP platforms, web tools, consultants, advisors, service providers
  • ESG integration in the fund and asset manager search process
  • ESG: investor specific questionnaires vs. standard templates
  • Fexible approach integrating individual criteria and questions in industry templates 
  • Real-time simulation of a search process on investRFP.com
  • Best Practice in Fund & Asset Manager Search (2 Phase Search Process).
  • Cost/benefit analysis for investors and asset managers

Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com

Tomi Nummela
Associate Director, Investment Practices, PRI

Catherine Chen
Senior Manager, Investment Practices, PRI


12:45 - 14:00      
Networking Lunch

14:00 - 15:30      LIVE Investor Search Request and LIVE Responses by Asset Managers  

  • Global Overview on standards for questionnaires (UNPRI, CFA Institute, AIMA, BVI, etc.)
  • How to best structure and design a questionnaire and best practice examples (countries, asset classes and investor groups)
  • LIVE: Small Group exercise: Create your own ESG Search Request based on PRI questionnaires and templates in less than 30 minutes (teams of max. four investors)
  • LIVE: Sample Responses by asset managers (deadline: 30 minutes)
  • Analysis of Responses, communication with asset managers, documentation and reports (30 minutes)
  • Presentation of Search Requests, discussion and Q&A

Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com

Tomi Nummela
Associate Director, Investment Practices, PRI

Catherine Chen
Senior Manager, Investment Practices, PRI


15:30 - 15:45      
Afternoon Refreshments Break

15:45 - 16:30      New Trends in Fund & Asset Manager Selection

  • Technology – Transparency – Efficiency - Costs
  • Global standards matrix: investor groups - asset classes - countries
  • Shifting priorities from gathering data to analysis and decision-making to best use limited resources
  • Integrated platforms: Search – Due Diligence – Reporting
  • Regulatory trends & developments (MiFID II, RegTech)

Albert Reiter, CFA
Founder & CEO of investRFP.com


16:30 - 16:45      
Summary of Workshop and Q&A


For information & registration please contact

Anete Liepina, +431533344411, [email protected]
Albert Reiter, +431533344410, [email protected]

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