„Mit der Umstellung des IQAM Equity Emerging Markets auf Nachhaltigkeit tragen wir dem Trend Rechnung, vermehrt im Bereich der Nachhaltigkeit Fonds anzubieten“, so Ploner.
„Erst kürzlich wurde der IQAM Equity Emerging Markets mit dem Österreichischen Umweltzeichen vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zertifiziert“, freut sich Ploner. Auf Nachhaltigkeit umgestellt wurde der Fonds aber bereits Ende 2017 (Anm. 29.12.2017). „Seit Strategiewechsel konnte der Fonds eine beachtliche Performance von +4,00 % p.a. und auf 5 Jahre +3,27 % p.a. erzielen. Die Benchmark hatte seit Strategiewechsel ein Minus von 0,68 % p.a.“ (Ultimo 04/2018; OeKB, Datastream, Spängler IQAM Invest; AT-Tranche)
Auswirkungen auf die Portfoliozusammensetzung in der Praxis
Beim IQAM Equity Emerging Markets führt die Anwendung der Auswahl- und Ausschlusskriterien zu einer Konzentration des MSCI Emerging Markets-Investmentuniversums. Die Anzahl der im Fonds enthaltenen Werte bleibt aber weiterhin bei ca. 50 Titel. Charakter und Ziel der Anlagepolitik des Fonds bleiben nahezu unverändert.
Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens
Spängler IQAM Invest berücksichtigt beim Fonds IQAM Equity Emerging Markets die Nachhaltigkeitskriterien des Österreichischen Umweltzeichens und bietet damit ein weiteres Produkt neben dem Aktienfonds IQAM SRI Equity Europe und dem Anleihenfonds IQAM SRI SparTrust M, das sozial verantwortliches Investieren (SRI bzw. Socially Responsible Investing) nach definierten Vorgaben ermöglicht.
Das Österreichische Umweltzeichen berücksichtigt in der erwerbbaren Titelauswahl bestimmte Auswahlkriterien. Dabei werden nach branchenspezifischen und branchenübergreifenden Kriterien die „nachhaltigsten" Unternehmen ausgewählt. Gleichzeitig kommen einige Ausschlusskriterien zur Geltung. Hierbei werden Emittenten bzw. Unternehmen aus den Bereichen Atomkraftproduktion und Atomkraftzulieferer, Rüstungsproduktion und -handel, rote/medizinische und grüne/landwirtschaftliche Gentechnik, Erdgas/Erdöl-Förderung durch Fracking und Kohleförderung ausgeschlossen. Auch Unternehmen, die systematisch gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, sind Bestandteil der Negativliste. Das Österreichische Umweltzeichen ist seit mehr als 25 Jahren am Markt etabliert.
Unterzeichnung von Europäischem Transparenz Kodex
Spängler IQAM Invest verpflichtet sich freiwillig zur Herstellung von Transparenz durch Zustimmung zum Europäischen Transparenz Kodex. Der IQAM Equity Emerging Markets wurde daher auch mit dem Eurosif Transparenzlogo ausgezeichnet. Der Europäische Transparenz Kodex gilt für Nachhaltigkeitsfonds, die in Europa zum Vertrieb zugelassen sind und deckt zahlreiche Assetklassen ab, etwa Aktien und Anleihen.
Weiters verfügt der Fonds aktuell (letztverfügbar per 28.02.2018) über ein seinem strengen Nachhaltigkeitsansatz entsprechend hohes Morningstar Sustainability Rating „high“ (5 von 5 möglichen „Globen“).
