Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) hat mit der Anstellung eines spezialisierten Global-Macro-Teams seine Kapazitäten im Bereich alternative Investments erweitert. Das Team ist Teil des Bereichs Absolute-Return, einem von vier Pfeilern, auf denen die Investment-Philosophie von Lombard Odier IM beruht.
Das neue Global-Macro-Team insgesamt verfügt über beachtliche Erfahrung in diesem Bereich und wird zudem durch die innovative Research-Plattform von Lombard Odier IM unterstützt. Die drei Team-Mitglieder sind:
Vilas Gadkari
Als Mitgründer des Rubicon Fund im Jahr 1999, hat Vilas mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Asset Management. Zudem war er als Senior Portfolio Manager bei Brevan Howard Asset Management und Salomon Brothers Asset Management tätig.
Giuseppe Sette
Giuseppe gründete Endowment Advisers im Jahr 2012 und war ebenfalls Portfoliomanager bei Brevan Howard. Davor arbeitete er bei Davidson Kempner Capital Management. Seine Investmentkarriere begann er 2003 als Berater von Private Equity Deals. Er verfügt über zwölf Jahre Investmenterfahrung.Jan Szilagyi
Bevor Jan zu Lombard Odier IM kam, war er Global-Macro-Portfoliomanager bei der Fortress Investment Group und bei Duquesne Capital LLC. Er hat mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Global-Macro-Strategien.
Lombard Odier IM hat am 1. Oktober 2015 eine UCITS-konforme Global-Macro-Strategie mit einem Volumen von 150 Millionen Dollar in Luxemburg aufgelegt. Die Strategie strebt einen Ertrag von zehn Prozent pro Jahr nach Gebühren bei einer Volatilität von acht bis zehn Prozent jährlich an. Ziel ist es, von makroökonomischen Trends über alle Assetklassen und Regionen hinweg zu profitieren. Bei der robusten Konstruktion des Portfolios kann das Team, das einen transparenten und wiederholbaren Investmentprozess implementieren will, auf eine innovative proprietäre Research-Plattform zurückgreifen.Der Fonds soll in den kommenden Wochen für den europaweiten Vertrieb zugelassen werden und wird die alternative UCITS-Fondspalette von Lombard Odier IM ergänzen. Diese Palette beinhaltet die auf US-Titel fokussierte Long-Short-Strategie, den LO Funds–Fundamental Equity Long / Short, und den systematischen LO Funds–Alternative Risk Premia.
Jean-Pascal Porcherot, Leiter der 1798 Hedge Fund Strategien:
„Wir sind begeistert, dieses neue Team bei Lombard Odier IM begrüßen zu dürfen. Und wir freuen uns, den neuen Fonds aufgelegt zu haben. Die Qualität der drei Experten bietet eine neue Sichtweise auf die Herausforderungen, mit denen Anleger im globalen Makroumfeld konfrontiert sind. Es war von Beginn an klar, dass wir dieselbe DNA haben: Das Team sucht wie wir nach stabilen Erträgen und legt besonderen Wert darauf, das Abwärtsrisiko zu steuern. Wir glauben, dass unsere starke Research-Plattform und der Fokus auf die Portfoliokonstruktion im Markt außergewöhnlich sind, und dass wir Anlegern damit Global-Macro-Investments auf einem neuen Niveau bieten können.“
Das alternative UCITS-Angebot von Lombard Odier IM
Lombard Odier IM managt alternative Investmentstrategien seit seiner Gründung in New York im Jahr 2007. In Europa, wo Investoren immer mehr UCITS-konforme Lösungen nachfragen, hat Lombard Odier IM reagiert und eine Reihe von Alternativen UCITS-Strategien ins Leben gerufen:
LO Funds–Fundamental Equity Long/Short
- Eine auf fundamentalen Daten basierende Long-short-Strategie auf Aktien, bei der der Fokus auf den USA liegt, und die ein niedriges Netto-Marktexposure und begrenzte Direktionalität anstrebt.
- Die Strategie hat insgesamt einen Track Record von acht Jahre und ist als UCITS-Fonds seit Juli 2014 zugänglich.
- Die Assets under Management (AuM) betragen 215 Millionen Dollar.
- Zwischen der Auflage des UCITS-konformen Fonds im Juli 2014 und dem 30. September 2015 hat der Fonds eine Rendite von 7,48 Prozent geliefert und damit den S&P 500, der im gleichen Zeitraum mit 0,66 Prozent im Minus liegt, um über acht Prozentpunkte geschlagen.
LO Funds–Alternative Risk Premia
- Der Fonds hat einen systematischen Investmentprozess. Er strebt eine begrenzte Korrelation zu den Kern-Anlageklassen an und soll eine attraktive Möglichkeit zur Diversifikation und zur Generierung von Erträgen bieten.
- Die Strategie wurde im August 2014 aufgelegt und hat damit seit kurzem einen Ein-Jahres-Track-Record.
- Die AuM belaufen sich auf 150 Millionen Dollar.
- Seit Auflage hat der Fond eine positive Rendite von 7,14 Prozent gebracht (Stand September 2015).
Quelle: Lombard Odier IM vom 30.September 2015. Auflagedatum des LO Funds – Fundamental Equity Long / Short ist der 16. Juli 2014 und des LO Funds – Alternative Risk Premia der 6.August 2014. Bezogen auf die IA-Anteilsklasse in Dollar nach Gebühren.
