Die dynamische Mischung macht’s

Die globalen Finanzmärkte bieten mit Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien, etc. eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten. Diese Anlagekategorien sind aber Schwankungen ausgesetzt und entwickeln sich mitunter sehr unterschiedlich. KEPLER FONDS | 20.07.2011 08:40 Uhr
Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Eine breite Mischung ist daher sinnvoll, um ein ausgewogenes Verhältnis von Ertragschancen und marktbedingten Risiken zu erzielen.

KEPLER Active World Portfolio

Das KEPLER Active World Portfolio bietet die Möglichkeit, breit und ausgewogen an den Ertragschancen der internationalen Geld- und Kapitalmärkte zu partizipieren. Ein  erfahrenes Investment-Komitee investiert global in verschiedene Anleihenkategorien (Staatsanleihen, Emerging Markets Anleihen, Unternehmensanleihen), Aktien aus Industriestaaten und Emerging Markets, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Wandelanleihen. Aufgrund der Charakteristik dieser  Veranlagung sind zwischenzeitliche Wertschwankungen nicht auszuschließen.

Aktuelle Portfolio-Struktur:

Quelle: KEPLER-FONDS KAG, Stand per 30.06.2011)

Fondsmanagerin Marina Kamleitner erläutert die Anlagestrategie:

„Dieses global ausgerichtete Portfolio unterliegt keinen Beschränkungen und hat offene Bandbreiten von 0 bis 100 % für die Anlageklassen Aktien und Anleihen. Dadurch kann auf Veränderungen am Markt besonders schnell und aktiv reagiert werden. Unter- und Übergewichtungen ergeben sich durch die Beurteilung verschiedener Bewertungskennzahlen wie Gewinntrend, Rentabilität, Risikoprämien, etc. und makroökonomischer Daten wie z.B. Inflation und Arbeitsmarkt. Zusätzlich fließen marktpsychologische Faktoren in den Anlageprozess mit ein.“

Vorteile/Risiken im Überblick:

Vorteile:

  • Ein globaler Mix der jeweils attraktivsten Anlageklassen je nach Marktlage.
  • Experten übernehmen die Investitionsentscheidungen und schichten aktiv und marktnah um.

Risiken:

  • Das Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen.
  • Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 7 Jahren.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
Klimabewusste Website

AXA Investment Managers unterstützt e-fundresearch.com auf dem Weg zur Klimaneutralität. Erfahren Sie mehr.

Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter an

Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.