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Dieser defensiv ausgerichtete Selektionsansatz weist eine in Relation zum Gesamtmarkt deutlich stabilere Entwicklung auf.Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Portfolios, die sich auf Aktien mit geringerer Volatilität konzentrieren, bei deutlich weniger Risiko sehr gute Renditen erwirtschaften. Extreme Kursausschläge sind dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Aktienportfolios bei adäquaten Ertragschancen deutlich seltener. Laut Untersuchungen von Dr. Jochen Kleeberg (alpha portfolio advisors, Deutschland) waren im deutschen, englischen, japanischen und nordamerikanischen Markt im Analysezeitraum von 8 bis 12 Jahren trotz geringerem Risiko sogar höhere Renditen des Minimum-Varianz Portfolios sichtbar.
Es macht daher für Aktienanleger Sinn, gezielt nach Unternehmen mit eher geringen Schwankungen zu suchen. Die Ausnutzung von Marktanomalien wird durch Minimum-Varianz Strategien optimiert. Ineffizienzen, die vor allem bei weniger liquiden Aktien aus der „zweiten Reihe“ auftreten, werden geortet und entsprechend ausgenutzt.
KEPLER Risk Select Aktienfonds
Der KEPLER Risk Select Aktienfonds setzt diese Minimum-Varianz Strategie erfolgreich um. Ziel ist, mit einer aktiven Auswahl von soliden Qualitätsunternehmen langfristig Ertragschancen zu nutzen, und dies bei deutlich weniger Wertschwankung. Übergewichtet werden eher defensive Branchen, die von Konjunkturschwankungen weniger betroffen sind. Das Fondsportfolio weist mit Nordamerika, Europa, Japan, Australien und den globalen Emerging Markets eine ausgewogene globale Länderstruktur auf. Mehr Informationen zum Fonds unter www.kepler.at
Zu beachten:
Investmentfonds veranlagen an den internationalen Kapitalmärkten und unterliegen damit marktbedingten Kursschwankungen.
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