Die drei Fonds der BMIP-Reihe streben einen risikobereinigten Gesamtertrag basierend auf einem definierten Risikoprofil und einem jährliches Volatilitätsziel an. Sie werden dementsprechend mit defensiver, moderater oder offensiver Ausrichtung angeboten.
Der Investmentprozesses basiert auf drei Komponenten:
- Aktive Asset-Allokation: Das Anlagevermögen wird auf Anleihen und Aktien verteilt - basierend auf den Analysen des Teams zu den erwarteten Renditen und fundamentalen Risikoquellen.
- Taktische Einschätzungen: Sie liegen dem Aufbau taktischer Positionen an den Anleihen- und Aktienmärkten als zusätzliche Performance-Quelle zugrunde.
- Strategische Themen: Sie dienen der Diversifizierung der Portfolios, indem die Erkenntnisse und Analyseergebnisse des weltweiten Strategieteams von BlackRock und des BlackRock Investment Institute in strategische Positionen umgesetzt werden. Hierzu können auch Anlagen in nicht traditionelle Investments wie Rohstoffe gehören.
Die neu aufgelegten Fonds profitieren von den weltweiten BlackRock-Ressourcen in den Bereichen Investmentstrategie, Research, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement. Die Portfolios werden täglich vom BlackRock Beta Index Asset Allocation Team unter Leitung von Anthony Chan überwacht. Russ Koesterich, Global Chief Investment Strategist, und Stephen Cohen, Global Chief Investment Strategist für Anleihen, stellen grundlegende Informationen zur Investmentstrategie bereit.
„Die neu lancierten Fonds sind für Anleger gedacht, die ihr Engagement mit nur einem Fonds über mehrere Anlageklassen streuen wollen“, erläutert Christian Machts, Leiter des Privatkundengeschäfts von BlackRock in Deutschland, Österreich und Osteuropa und ergänzt: „In Großbritannien und dem übrigen Europa rechnen wir mit starker Nachfrage. Auf breites Interesse dürften die Fonds bei allen Anlegertypen und besonders bei Beratern treffen.“
„Für Anleger dürfte das Risiko genauso wichtig sein wie die Rendite. Diese Einschätzung liegt unserer neuen Produktreihe zugrunde, angefangen von der Portfoliokonstruktion bis hin zur Umsetzung der Strategie. Die Multi-Asset-Strategie nutzt unsere umfangreichen, eigenen Index- und ETF-Produkte. Diese bieten kostengünstigen, effizienten und transparenten Zugang zu den weltweiten Aktien- und Anleihenmärkten, aber auch die Möglichkeit granularer Engagements in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe und Immobilien“, sagt Peter Scharl, Leiter des Vertriebs in Deutschland, Österreich und Osteuropa bei iShares.
Monatlich wird die Asset-Allokation der Portfolios überprüft, die sich jeweils aus 15 bis 20 Positionen zusammensetzen werden. Bei den Fonds handelt es sich um in Luxemburg domizilierte SICAV-Fonds mit einer jährlichen Managementgebühr von 0,37% und einer erwarteten Gesamtkostenquote (TER) von etwa 0,50%. Verfügbar sind derzeit in Pfund Sterling, Schweizer Franken und US-Dollar währungsgesicherte Anteilklassen sowie eine Euro-Anteilklasse.
