Wohnen als Grundbedürfnis der Menschen ist das Investmentthema „Nummer 1“: Der Wandel der Gesellschaft mit immer mehr Single-Haushalten und der kontinuierliche Zuzug in die Städte sprechen für Investitionen in Immobilien. Zusätzlich führt die Verschuldungsproblematik in Europa auch aus Sicherheitsüberlegungen zu einer starken Nachfrage nach Sachwerten. Davon profitieren die offenen Immobilienfonds in Österreich wie der ERSTE IMMOBILIENFONDS, der auf den Tag genau seinen vierten Geburtstag feiert.
„Der ERSTE IMMOBILIENFONDS ist vor 4 Jahren im Jahr 2008 am Vorabend der Krise gestartet. Ein denkbar schwieriges Umfeld, in dem wir uns behaupten mussten“, so Peter Karl Geschäftsführer ERSTE Immobilien KAG. Der Fonds hat dem Orkan an den Finanzmärkten standgehalten und seinen Investoren erfreulich stabile Erträge in den Krisenjahren beschert. Das Fondsvolumen stieg auf 375 Mio. Euro. Dadurch ist es ihm als jüngsten Fonds heuer gelungen die „Nummer 2“ unter den österreichischen offenen Immobilienfonds zu werden*. „Mit einer Performance von 3,4%** seit Fondsbeginn hat sich der Fonds bewährt und das Vertrauen der Anleger erfüllt“, betont Karl.
In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres hat der ERSTE IMMOBILIENFONDS Objekte mit einem Volumen von rd. 22 Mio. Euro erworben. Damit beträgt das Immobilienvermögen rd. EUR 272 Mio. Die Vermietungsquote des gesamten Portfolios beträgt rd. 96%. Mit Blickrichtung Deutschland konnte sich der Fonds ein Wohnobjekt in der Hansestadt Hamburg sichern. Österreich bleibt aber Schwerpunkt und so hat sich der Fonds auch mehrere Wohnprojekte in Wien und Graz gesichert. Die Übernahme der Objekte erfolgt nach Fertigstellung im Jahr 2014 beziehungsweise im Fall der Hamburger Immobilie nach Beendigung der Generalsanierung im Sommer 2012.
Peter Karl: „Aufgrund der Verunsicherung der Anleger bleiben Immobilien ein attraktives Investment. Auf dem Markt ist eine konstant hohe Nachfrage nach guten Objekten im Wohnbereich zu verzeichnen. Wir sichern uns daher vorab interessante Projekte für den ERSTE IMMOBILIENFONDS. Wir werden auch in Zukunft an unserer konservativen Strategie mit dem Schwerpunkt auf Wohnen festhalten. Für 2012 sind weitere Ankäufe mit einem Volumen von EUR 75 Mio. geplant um das Investitionsvolumen zu steigern“, so Karl.
ERSTE IMMOBILIENFONDS
Erwerb Objekte 2012
1210 Wien, Brünnerstraße 10, Wohnneubau, Quelle ERSTE Immobilien KAG
8020 Graz, Zollgasse 5-11, Wohnneubau, Quelle: ERSTE Immobilien KAG, Copyright: WIGA
Investment & Beteiligungs GmbH
Wohnobjekte gesichert
22303 Hamburg, Maacksgasse 2-8, Wohnobjekt, Generalsanierung
1210 Wien, Leopoldauer Straße 157, Wohnobjekt in Planung, Fertigstellung 2014
*) Offene Immobilienfonds bieten die Möglichkeit zur Partizipation an den Immobilienmärkten. Offene Immobilienfonds sind Publikumsfonds, die direkt in Immobilien investieren. Im Gegensatz zu Immobilienaktien wird der Preis eines Anteilsscheins bei offenen Fonds nicht an der Börse gebildet, sondern spiegelt den Wert der erworbenen Objekte und deren Mieterträge wider. Anteile an offenen Immobilienfonds können somit unabhängig von Angebot und Nachfrage an der Börse gekauft werden.
* Datenquelle VÖIG, Vergleich Fondsvolumen aller österreichischen Retail-Immobilienfonds
** Fondsbeginn 2.5.2008; Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr (min. 0,7 % bis max. 1,4%) berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds zu.
