Das Anleihenfonds-Flaggschiff ESPA SELECT BOND errang Gold: in der Kategorie „Rentendachfonds-konservativ“ (1-Jahr-Wertung) und in der Kategorie „Rentendachfonds-dynamisch“ (3 Jahre-Wertung) sowie Silber (5 Jahre-Wertung). Senior Fondsmanager Gerhard Beulig investiert vor allem in hauseigene Anleihenfonds und achtet auf eine breite Streuung in den verschiedenen Anleihen-Segmenten. Das Portfolio ist auf Anleihen höherer Bonitätsstufen konzentriert.
In der Kategorie der gemischten Dachfonds wurde die herausragende Leistung des RT OPTIMUM § 14 FONDS gewürdigt. Dieser landete in der Kategorie „Gemischte Fonds Anleihenorientiert – dynamisch“ (3-Jahre-Wertung) am ersten Platz. Senior Fondsmanager Philip Schiffereggger verweist auf die dynamische, Benchmark-unabhängige Gewichtung von Aktien und Anleihen, die sich im Marktumfeld der letzten drei Jahre bewährt habe. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen geeignet.
Aus dem Segment der nachhaltigen Fonds konnte der ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE gleich zwei Mal die Spitze seiner Kategorie „Hedge-Dachfonds – konservativ (5-Jahre-Wertung und 3-Jahre-Wertung) erklimmen und einmal Silber an Land ziehen (1 Jahr). Über diesen Dachfonds wird gezielt in Mikro-Kredite an Privatpersonen in Entwicklungsländern investiert. „Wir fördern in diesen Regionen das Unternehmertum, sozusagen eine wirksame Hilfe zur Selbsthilfe. Davon profitieren auch die Investoren“, freut sich Senior Fondsmanager Martin Cech.
Weitere Top-Platzierungen:
ESPA BEST OF WORLD, 2. Platz in Kategorie „Aktien-Dachfonds Global–konservativ“ (3 und 5 Jahre)
ESPA SELECT BOND DYNAMIC, 3. Platz in Kategorie Rentendachfonds-dynamisch (5 Jahre)
ESPA PORTFOLIO BALANCED 10, 3. Platz in Kategorie “Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert-konservativ“ (1 Jahr)
Das Konzept der Dachfonds geht ins Jahr 1998 zurück, als die ersten Produkte in Österreich auf den Markt kamen. Sie sind flexibel und bieten vor allem bei der Diversifikation und der Umsetzung von Anlage-Entscheidungen Vorteile. Zum österreichischen Dachfonds Award 2016 wurden 401 Fonds nominiert. Es wurden alle Dachfonds berücksichtigt, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und deren Fondsvolumen zum Stichzeitpunkt mindestens fünf Millionen Euro betrug. Das Volumen des in diesen Fonds veranlagten Kapitals legte laut GeldMagazin von rund 40 Milliarden Euro auf knapp 50 Milliarden Euro zu. Der Löwenanteil des Anstiegs betraf gemischte Dachfonds, die flexibel oder in fixen Verhältnissen in Aktien, Anleihen oder alternative Investments investieren. Die für den Dachfonds Award relevanten Daten stellte das Rating-Unternehmen Lipper zur Verfügung.
Übersicht über die Platzierungen der Erste Asset Management
1. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds konservativ, Zeitraum 1 Jahr
1. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 3 Jahre
1. Platz RT OPTIMUM §14 FONDS, Kategorie Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert, Zeitraum 3 Jahre
1. Platz ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, Kategorie Hedge-Dachfonds-konservativ, Zeitraum 5 Jahre
1. Platz ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, Kategorie Hedge-Dachfonds-konservativ, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz ESPA BEST OF WORLD, Kategorie Aktien-Dachfonds global konservativ, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz ESPA BEST OF WORLD, Kategorie Aktien-Dachfonds global konservativ, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, Kategorie Hedge-Dachfonds-konservativ, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz ESPA SELECT BOND DYNAMIC, Kategorie Rentendachfonds-dynamisch, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz ESPA PORTFOLIO BALANCED 10, Kategorie Gemischte Dachfonds Anleihenorientiert-dynamisch, 1 Jahr
Übersicht über die Platzierungen von Kooperationsfonds
3. Platz DELPHIN TREND GLOBAL, Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel-ausgewogen, Zeitraum 3 Jahre
