ERSTE-SPARINVEST legt Ethik-Aktienfonds auf

Auf Basis der Richtlinie Ethische Geldanlagen der katholischen Kirche: Der österreichische Marktführer ERSTE-SPARINVEST gibt die Auflage des ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL bekannt. Erste Asset Management | 15.06.2018 10:55 Uhr
Wolfgang Traindl, Geschäftsführer für den institutionellen Vertrieb bei der ERSTE-SPARINVEST, verfolgt eine Anlagestrategie auf Basis des kirchlichen Wertekataloges / © Foto Ranger / Erste Asset Management
Wolfgang Traindl, Geschäftsführer für den institutionellen Vertrieb bei der ERSTE-SPARINVEST, verfolgt eine Anlagestrategie auf Basis des kirchlichen Wertekataloges / © Foto Ranger / Erste Asset Management
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Die Österreichische Bischofskonferenz hat im Mai 2018 ihr Weißbuch zu den „Richtlinien Ethische Geldanlage“ präsentiert. Dort wird festlegt, wie ein Investment aus katholischer Sicht beschaffen sein muss. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung – das sind die Hauptfelder der Kirche für ethisches Investieren. Ausschlusskriterien sollen verhindern, dass eine Investition nahe oder unmittelbar an einem abzulehnenden Handeln mitwirkt. Ziel ist es Unternehmen und Projekte zu fördern, die ethisch als überdurchschnittlich wertvoll betrachtet werden können. Durch Engagement nehmen Investoren aktiv auf jene Institutionen Einfluss, in die sie Geld investieren. 

Die ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. („ERSTE-SPARINVEST“) strebt als erster Anbieter, die Auflage eines nach diesen Kriterien verwalteten Aktienfonds an: Der ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL befindet sich aktuell in Zeichnung und soll am 02.07.2018 mit dem ersten Rechenwert starten. Damit steht den kirchlichen Institutionen, Ordenskongregationen, Stiften usw. eine effiziente Lösung für Veranlagungen in Aktien zur Verfügung, welche sich an den Vorgaben der Österreichischen Bischofskonferenz orientiert. Aber auch Privatanleger können an den Anlageprinzipien der Kirche teilhaben.   

Verwaltung des Fonds durch Nachhaltigkeitsspezialisten: Einrichtung eines Ethik-Beirats geplant

Spezialisierte Nachhaltigkeitsanalysten und Aktienfondsmanager der ERSTE-SPARINVEST lassen die Vorgaben der Bischofskonferenz in ihren bewährten Nachhaltigkeitsprozess einfließen. Um größtmögliche Transparenz im Veranlagungsprozess sicherzustellen, soll zukünftig ein Ethikbeirat als beratendes Gremium eingesetzt werden. Der Beirat soll aus Kirchenvertretern und Fachleuten nachhaltiger Geldanlage bestehen und zumindest einmal jährlich tagen. Durch diesen Schritt ist sichergestellt, dass etwaige Widersprüche in der Einschätzung von Unternehmen vor einem etwaigen Investment thematisiert werden.   

„Wir haben mehr als 15 Jahre Erfahrung mit ethisch motivierten Anlagestrategien und freuen uns, dass wir diese Idee nun auf Basis eines kirchlichen Wertekataloges weiter verfolgen können“, betont Wolfgang Traindl, Mitglied der Geschäftsführung und zuständig für den institutionellen Vertrieb der Erste Asset Management GmbH/ERSTE-SPARINVEST. „Strenge Anlagekriterien und Erfolg in der Veranlagung schließen einander nicht aus.“   

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL – Eckdaten 


 ISIN:
AT0000A21B05 EUR R01 A 
AT0000A21B13 EUR R01 T 
Zeichnungsfrist: 05.06.2018 bis 29.06.2018 
Fondsstart:  Voraussichtlich 02.07.2018 mit 1. Rechenwert EUR 100,- 
Verwaltungsgebühr:  Bis zu 1,5 % p.a. 
Ausgabeaufschlag Bis zu 3,5 % 
Rücknahmepreis: Errechneter Wert 
Rechenwert: börsetäglich 
Geschäftsjahr: 01.05.-30.04. 
Ausschüttungsdatum: 01.09. – erstmals 2019 
Depotbank: Erste Group Bank AG 
KESt-Kategorie: Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage. 
Emittent: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Webportal:  www.erste-am.at 

Vorteile des Fonds 

  • Breit gestreute, weltweite Veranlagung in ethisch und nachhaltig agierende Unternehmen.  
  • Orientierung an den Vorgaben der “Richtlinie Ethische Geldanlagen” der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (FinAnKo)  
  • Chance auf attraktive Wertentwicklung durch Veranlagung in nachhaltig agierende Unternehmen.   

Risiken des Fonds

  • Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität) 
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Kapitalverlust ist möglich
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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