Die Österreichische Bischofskonferenz hat im Mai 2018 ihr Weißbuch zu den „Richtlinien Ethische Geldanlage“ präsentiert. Dort wird festlegt, wie ein Investment aus katholischer Sicht beschaffen sein muss. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung – das sind die Hauptfelder der Kirche für ethisches Investieren. Ausschlusskriterien sollen verhindern, dass eine Investition nahe oder unmittelbar an einem abzulehnenden Handeln mitwirkt. Ziel ist es Unternehmen und Projekte zu fördern, die ethisch als überdurchschnittlich wertvoll betrachtet werden können. Durch Engagement nehmen Investoren aktiv auf jene Institutionen Einfluss, in die sie Geld investieren.
Die ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. („ERSTE-SPARINVEST“) strebt als erster Anbieter, die Auflage eines nach diesen Kriterien verwalteten Aktienfonds an: Der ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL befindet sich aktuell in Zeichnung und soll am 02.07.2018 mit dem ersten Rechenwert starten. Damit steht den kirchlichen Institutionen, Ordenskongregationen, Stiften usw. eine effiziente Lösung für Veranlagungen in Aktien zur Verfügung, welche sich an den Vorgaben der Österreichischen Bischofskonferenz orientiert. Aber auch Privatanleger können an den Anlageprinzipien der Kirche teilhaben.
Verwaltung des Fonds durch Nachhaltigkeitsspezialisten: Einrichtung eines Ethik-Beirats geplant
Spezialisierte Nachhaltigkeitsanalysten und Aktienfondsmanager der ERSTE-SPARINVEST lassen die Vorgaben der Bischofskonferenz in ihren bewährten Nachhaltigkeitsprozess einfließen. Um größtmögliche Transparenz im Veranlagungsprozess sicherzustellen, soll zukünftig ein Ethikbeirat als beratendes Gremium eingesetzt werden. Der Beirat soll aus Kirchenvertretern und Fachleuten nachhaltiger Geldanlage bestehen und zumindest einmal jährlich tagen. Durch diesen Schritt ist sichergestellt, dass etwaige Widersprüche in der Einschätzung von Unternehmen vor einem etwaigen Investment thematisiert werden.
„Wir haben mehr als 15 Jahre Erfahrung mit ethisch motivierten Anlagestrategien und freuen uns, dass wir diese Idee nun auf Basis eines kirchlichen Wertekataloges weiter verfolgen können“, betont Wolfgang Traindl, Mitglied der Geschäftsführung und zuständig für den institutionellen Vertrieb der Erste Asset Management GmbH/ERSTE-SPARINVEST. „Strenge Anlagekriterien und Erfolg in der Veranlagung schließen einander nicht aus.“
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL – Eckdaten
ISIN: |
AT0000A21B05 EUR R01 A AT0000A21B13 EUR R01 T |
Zeichnungsfrist: | 05.06.2018 bis 29.06.2018 |
Fondsstart: | Voraussichtlich 02.07.2018 mit 1. Rechenwert EUR 100,- |
Verwaltungsgebühr: | Bis zu 1,5 % p.a. |
Ausgabeaufschlag | Bis zu 3,5 % |
Rücknahmepreis: | Errechneter Wert |
Rechenwert: | börsetäglich |
Geschäftsjahr: | 01.05.-30.04. |
Ausschüttungsdatum: | 01.09. – erstmals 2019 |
Depotbank: | Erste Group Bank AG |
KESt-Kategorie: | Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage. |
Emittent: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Webportal: | www.erste-am.at |
Vorteile des Fonds
- Breit gestreute, weltweite Veranlagung in ethisch und nachhaltig agierende Unternehmen.
- Orientierung an den Vorgaben der “Richtlinie Ethische Geldanlagen” der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (FinAnKo)
- Chance auf attraktive Wertentwicklung durch Veranlagung in nachhaltig agierende Unternehmen.
Risiken des Fonds
- Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität)
- Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden.
- Kapitalverlust ist möglich