Worauf haben europäische Fondsinvestoren 2017 vor allem gesetzt? Um diese Fragen beantworten zu können, untersuchte e-fundresearch.com die Morningstar Datenbank nach den europaweit am stärksten nachgefragten Morningstar-Fondskategorien im gesamten Kalenderjahr 2017. Berücksichtigt wurden sowohl offene Investmentfonds als auch ETFs (exkl. Dachfonds und Geldmarktfonds).
Im Fokus der Investoren: Flexible Anleihenstrategien, Schwellenländer, sowie EUR-Mischfonds
Nachfolgende Tabelle zeigt die Top-15 Morningstar-Kategorien nach Nettozuflüssen in der Periode 01.01.2017-31.12.2017. Besonders hoher Nachfrage erfreuten sich 2017 vor allem unkonventionelle Bondsstrategien (Kategorie „Other Bond“ mit 71,31 Milliarden EUR an Nettozuflüssen auf Platz 1 – Kategorie „Global Flexible Bond - EUR Hedged“ mit 31,1 Milliarden EUR an Nettozuflüssen auf Platz 3. Ebenfalls konnten sich EUR-basierte Mischfondskategorien (EUR Moderate Allocation – Global, EUR Cautious Allocation – Global, EUR Flexible Allocation - Global) sowie Emerging Markets Kategorien (sowohl auf der Bond als auch auf der Equity Seite) einer regen Nachfrage erfreuen:
Top-25 Kategorien nach Nettozuflüssen im Kalenderjahr 2017
# | Morningstar-Kategorie | Veränderung (in Mrd. EUR) |
1 | Other Bond | 71,31 |
2 | Global Large-Cap Blend Equity | 43,25 |
3 | Global Flexible Bond - EUR Hedged | 32,05 |
4 | Alt - Multistrategy | 24,86 |
5 | EUR Moderate Allocation - Global | 22,83 |
6 | EUR Cautious Allocation - Global | 22,73 |
7 | EUR Flexible Allocation - Global | 21,92 |
8 | Global Emerging Markets Bond | 21,61 |
9 | EUR Diversified Bond - Short Term | 20,85 |
10 | Global Flexible Bond - USD Hedged | 20,52 |
11 | Global Emerging Markets Bond - Local Currency | 19,65 |
12 | EUR Cautious Allocation | 18,84 |
13 | Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 18,84 |
14 | Global Emerging Markets Equity | 18,33 |
15 | EUR Ultra Short-Term Bond | 17,86 |
16 | Eurozone Large-Cap Equity | 15,23 |
17 | EUR Flexible Bond | 12,57 |
18 | Alt - Long/Short Debt | 11,48 |
19 | Global Equity - Currency Hedged | 10,94 |
20 | Sector Equity Technology | 10,71 |
21 | Europe ex-UK Large-Cap Equity | 9,20 |
22 | Asia ex Japan Equity | 7,00 |
23 | USD Moderate Allocation | 6,56 |
24 | Commodities - Precious Metals | 6,50 |
25 | Japan Large-Cap Equity | 6,38 |
Summe Top-25 | 492,00 |
Die Kehrseite der Medaille: Welche Fondskategorien wurden 2017 verstärkt abverkauft?
Antworten in der nächsten e-fundresearch.com Newsletter Ausgabe am kommenden Donnerstag (15.02.2018).
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.