GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE000X6R9HM7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF (IE000X6R9HM7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ... Acc CHF | CHF | 65,69 |
JB ... Dis CHF | CHF | 8,08 | |||||
JB ... Acc CHF | CHF | 26,79 | |||||
JB ... Dis CHF | CHF | 5,68 |
EUR 106,24 Mio.
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Wie geht es mit den US-Zinsen weiter? Unsere neue vierteljährlich erscheinende Publikation House View befasst sich mit den Aussichten für die Kapitalmärkte und mit der Frage, wie sich Anleger inmitten potenzieller Volatilität für Chancen positionieren können.
02.05.2024 09:50 Uhr / » Weiterlesen
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29.04.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +1,74% | +10,69% | +12,03% | +28,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,91% | +9,49% | +12,23% | +26,36% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +3,86% | +5,17% | +3,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +4,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | 0,63 | negativ | 0,26 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | negativ | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Strategy Balanced (CHF) A Acc CHF | +7,11% | +8,36% | +8,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,50% | +8,56% | +8,58% |