CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B01FHS02
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc (IE00B01FHS02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2004 (19,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... EUR Acc | EUR | 3,88 |
Jup... B $ Acc | USD | 13,47 | |||||
Jup... C $ Acc | USD | 39,62 | |||||
Jup...C2 $ Acc | USD | 0,88 | |||||
Jup... I $ Acc | USD | 26,40 | |||||
Jup...I £ Acc | GBP | 6,87 | |||||
Jup... L $ Acc | USD | 143,64 | |||||
Jup...P2 $ Acc | USD | 0,08 | |||||
Jup...S £ Acc | GBP | 1,77 | |||||
Jup...1 £ Acc | GBP | 3,64 | |||||
Jup...2 £ Acc | GBP | 0,41 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 1,52 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 0,00 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 2,54 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 10,09 | |||||
Jup...£ H Acc | GBP | 2,74 | |||||
Jup... € Acc | EUR | 8,62 | |||||
EUR | 0,02 | ||||||
Jup...£ H Acc | GBP | 17,18 | |||||
Jup... N $ Acc | USD | 4,98 |
EUR 288,35 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Die Nervosität an den Börsen ist zurück. Der US-Technologieindex Nasdaq ist kürzlich erst um mehrere Prozent eingeknickt, und auch für den deutschen Dax, den Nikkei in Japan oder den europäischen Euro STOXX ging es nach unten. Doch in der vergangenen Woche kam dann die Trendwende: Plötzlich ist die Stimmung wieder gut.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | +12,92% | +29,62% | +41,25% | +86,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,87% | +28,94% | +40,49% | +91,76% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | +12,20% | +13,22% | +13,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,94% | +13,82% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | 1,98 | 0,43 | 0,62 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,20 | 0,41 | 0,66 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | +11,83% | +14,65% | +16,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,56% | +15,05% | +16,54% |