GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0171293920
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF US Basic Value A2 (LU0171293920) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.1997 (27,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...Value A2 | EUR |
BGF... A10 USD | USD | 0,07 | |||||
BGF...Value A2 | GBP | ||||||
BGF...Value A2 | USD | 362,91 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 4,07 | |||||
BGF...D Hedged | SGD | 0,18 | |||||
BGF...Value A4 | USD | 1,86 | |||||
BGF...Value A4 | EUR | ||||||
BGF...e A4 GBP | GBP | 0,35 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 0,64 | |||||
BGF...e C2 USD | USD | 14,77 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 16,62 | |||||
BGF...Value D2 | USD | 113,54 | |||||
BGF...Value D2 | EUR | ||||||
BGF...Value D2 | GBP | ||||||
BGF...Value D4 | USD | 8,48 | |||||
BGF...e D4 GBP | GBP | 1,13 | |||||
BGF...Value E2 | USD | 53,55 | |||||
BGF...Value E2 | EUR | ||||||
BGF...R Hedged | EUR | 4,80 | |||||
BGF...Value I2 | USD | 153,69 | |||||
BGF...Value I2 | EUR | ||||||
BGF...e X2 USD | USD | 0,63 |
EUR 737,53 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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11.04.2024 15:37 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF US Basic Value A2 | +10,23% | +20,64% | +29,90% | +56,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,01% | +18,72% | +33,70% | +65,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Basic Value A2 | +9,11% | +9,31% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,11% | +10,53% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Basic Value A2 | 1,64 | 0,27 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,25 | 0,31 | 0,44 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF US Basic Value A2 | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,32% | +13,73% | +17,55% |