Neuberger Berman
CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
Natixis Investment Managers International
USA Aktien
ISIN: LU0315561471
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq R/D GBP (LU0315561471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2019 (4,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/D GBP | GBP | 0,01 |
| Har... S/A EUR | EUR | 81,52 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,16 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 66,55 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 8,77 | |||||
| Har...-N/A EUR | EUR | 20,68 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 275,84 | |||||
| Har...-R/A SGD | SGD | 14,58 | |||||
| Har...-S/A EUR | EUR | 48,64 | |||||
| Har...-S/A GBP | GBP | 0,62 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 53,53 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 3,09 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 3,64 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 21,91 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 197,58 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 6,13 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 3,18 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 5,06 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 21,73 | |||||
| Har...N1/D USD | USD | 0,00 | |||||
| Har... Q/A USD | USD | 54,67 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 33,40 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,03 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 4,86 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 145,81 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 2,97 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 34,10 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 291,37 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 9,91 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 202,78 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.615,16 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | +12,18% | +33,23% | +49,31% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,72% | +31,80% | +42,76% | +93,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | +14,30% | N/A | +17,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,53% | +14,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | 2,27 | 0,51 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,48 | 0,46 | 0,67 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | +11,91% | +16,60% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,65% | +14,96% | +16,60% |
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