GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0587553974
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Glb Convert Bd B DisEURH Q (LU0587553974) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2011 (13,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...isEURH Q | EUR | 13,48 |
Sch... Cap USD | USD | 9,17 | |||||
Sch... EUR H Q | EUR | 0,42 | |||||
Sch...cc CHF H | CHF | 8,62 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 52,02 | |||||
Sch...cc GBP H | GBP | 0,59 | |||||
Sch...cc SEK H | SEK | 0,05 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 54,99 | |||||
Sch...isEURH Q | EUR | 13,37 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 4,43 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 17,71 | |||||
Sch...isEURH Q | EUR | 1,77 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 24,97 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 19,29 | |||||
Sch...cc CHF H | CHF | 17,21 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 61,38 | |||||
Sch...cc GBP H | GBP | 0,69 | |||||
Sch...cc SEK H | SEK | 0,00 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 69,75 | |||||
Sch...C Dis QV | USD | 83,51 | |||||
Sch...sEURH AV | EUR | 70,00 | |||||
Sch...sGBPH AV | GBP | 1,14 | |||||
Sch...cc CHF H | CHF | 307,40 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 87,14 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 29,76 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 124,63 | |||||
Sch...cc CHF H | CHF | 6,61 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,13 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 13,89 | |||||
Sch...cc GBP H | GBP | 0,01 | |||||
Sch...EUR H AV | EUR | 0,05 |
EUR 1.094,16 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Glb Convert Bd B DisEURH Q | -1,49% | +1,51% | -23,43% | -6,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,11% | +3,60% | -13,53% | +5,25% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Glb Convert Bd B DisEURH Q | -8,51% | -1,27% | +1,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,79% | +0,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Glb Convert Bd B DisEURH Q | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF Glb Convert Bd B DisEURH Q | +9,80% | +10,11% | +10,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,06% | +8,76% | +9,74% |