ISIN: LU0933609405
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Small&Mid Company Gr I USD (LU0933609405) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2013 (10,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Polen Capital Management, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...Gr I USD | USD | 3,83 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,28 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 0,89 | |||||
| iMG...Gr C USD | USD | 3,76 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 0,59 | |||||
| iMG...Gr R USD | USD | 2,77 |
EUR 12,12 Mio.
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Private Markets-Anlagen werden als Quelle potenziell höherer Renditen bei gleichzeitiger Risikominderung geschätzt. Im aktuellen Marktumfeld können meiner Meinung nach insbesondere Senior Secured Loans eine sinnvolle Ergänzung für institutionelle Portfolios darstellen.
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Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
24.04.2024 10:44 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | -4,51% | +11,20% | -19,03% | +8,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +18,52% | +12,94% | +52,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | -6,80% | +1,57% | +7,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,93% | +8,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | 0,11 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,59 | negativ | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | +20,07% | +25,34% | +23,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,43% | +18,32% | +19,73% |
