ISIN: LU1202666597
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CS (Lux) Robotics Equity IA USD (LU1202666597) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.03.2020 (4,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Credit Suisse Fund Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS ...y IA USD | USD | 4,67 |
| CS ...ty A EUR | EUR | 205,16 | |||||
| CS ...ty A USD | USD | 31,55 | |||||
| CS ...y AH EUR | EUR | 9,99 | |||||
| CS ...ty B USD | USD | 463,85 | |||||
| CS ...y BH CHF | CHF | 14,35 | |||||
| CS ...y BH EUR | EUR | 130,69 | |||||
| CS ...y BH SGD | SGD | 9,01 | |||||
| CS ...y CB USD | USD | 40,86 | |||||
| CS ...y DB USD | USD | 53,93 | |||||
| CS ...y EB USD | USD | 42,05 | |||||
| CS ... EBH EUR | EUR | 101,52 | |||||
| CS ...y IB USD | USD | 81,25 | |||||
| CS ... IBH EUR | EUR | 0,76 | |||||
| CS ...y SB USD | USD | 26,21 | |||||
| CS ...y UA USD | USD | 8,52 | |||||
| CS ...y UB USD | USD | 212,98 | |||||
| CS ... UBH CHF | CHF | 60,12 | |||||
| CS ... UBH EUR | EUR | 17,09 |
EUR 1.514,57 Mio.
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Der Münchener Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz passt die Anleihenstrategie an das veränderte Zinsumfeld an und verfolgt mit dem Phaidros Funds Kairos Anleihen nun einen breiteren Investmentansatz. Auch die beiden erfolgreichen Mischfonds des Hauses profitieren von dem erweiterten Anleihenspektrum.
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Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
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Die jüngsten Äußerungen und Signale der schwedischen Zentralbank (Riksbank) wurden von den Marktteilnehmern dahingehend interpretiert, dass eine erste Zinssenkung bevorsteht. Auch die Entwicklung der schwedischen Wirtschaft deutet weitgehend auf eine erste Zinssenkung noch vor dem Sommer hin: Die Inflation ist zurückgegangen und das Wirtschaftswachstum war im bisherigen Jahresverlauf eher schwach. Der Markt erwartet derzeit eine Zinssenkung auf der Juni-Sitzung der Riksbank, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Sitzung am 8. Mai bei etwa 50 % liegt. Der genaue Zeitpunkt der Zinssenkung scheint nicht allzu wichtig zu sein, d.h. ob die Zinssenkung im Mai oder im Juni erfolgt. Es ist wahrscheinlich, dass eine Zinssenkung im Mai zu einem leichten Rückgang der kurzfristigen schwedischen Zinsen und möglicherweise zu einer leichten Schwächung der SEK führen wird, auch weil der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Juni etwas erhöhen könnte. Um jedoch stärkere Markteffekte zu erzielen, müssten wir wahrscheinlich entweder keine Zinssenkung im Mai/Juni oder Zinssenkungen auf beiden Sitzungen sehen. Wir rechnen weiterhin mit einer Zinssenkung in Schweden vor dem Sommer.
03.05.2024 21:00 Uhr / » Weiterlesen
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06.05.2024 14:50 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CS (Lux) Robotics Equity IA USD | +4,62% | +21,55% | +8,49% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,53% | +36,85% | +17,11% | +86,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CS (Lux) Robotics Equity IA USD | +2,75% | N/A | +16,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,11% | +12,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CS (Lux) Robotics Equity IA USD | 0,65 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,40 | negativ | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CS (Lux) Robotics Equity IA USD | +19,27% | +22,15% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,70% | +22,63% | +21,63% |
