UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240797305

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-dist (LU1240797305) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.09.2015 (8,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) Q-dist CHF 11,18
5 weitere Tranchen
UBS...F) P-acc CHF 897,76
UBS...P-C-dist CHF 6,24
UBS...) P-dist CHF 177,34
UBS...F) Q-acc CHF 35,03
UBS...Q-C-dist CHF 1,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.128,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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12.03.2024 14:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-dist -3,78% +3,24% +3,78% +18,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,19% +5,88% +8,72% +24,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-dist +1,24% +3,46% +4,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,80% +4,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-dist negativ negativ 0,03
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Bal Sust (CHF) Q-dist +10,18% +10,11% +10,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,99% +8,73% +8,64%

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