GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1702504785
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B (LU1702504785) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2017 (6,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3V ...id Cap B | CHF | 82,81 |
3V ...id Cap A | CHF | 46,37 | |||||
3V ...id Cap C | CHF | 39,18 |
EUR 168,36 Mio.
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Die zweiwöchentliche Publikation "Monitor" gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten. In der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der laufenden Berichtssaison und den sich stabilisierenden Gewinnerwartungen auf beiden Seiten des Atlantiks.
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15.05.2024 16:00 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | -1,44% | +2,18% | +2,76% | +47,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,55% | -0,95% | +3,34% | +41,45% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +0,91% | +8,08% | +4,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,06% | +7,12% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | negativ | negativ | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,24 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
3V Invest Swiss Small & Mid Cap B | +15,41% | +17,92% | +17,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,32% | +16,85% | +16,31% |