LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1704636098
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis (LU1704636098) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.05.2018 (5,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "B. Riley Wealth Portfolio Advisers, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... EUR Dis | EUR | 0,07 |
UBA... USD Cap | USD | 45,33 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 1,06 | |||||
UBA... CHF Cap | CHF | 0,10 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 0,63 | |||||
UBA... GBP Cap | GBP | 0,28 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,19 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 11,25 | |||||
UBA... USD Dis | USD | 0,03 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 9,28 | |||||
UBA... CHF Dis | CHF | 0,09 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,05 | |||||
UBA... USD Cap | USD | 0,12 | |||||
UBA... EUR Cap | EUR | 0,02 | |||||
UBA... GBP Dis | GBP | 0,30 |
EUR 68,80 Mio.
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19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Der Ifo-Geschäftsklima ist im April das dritte Mal in Folge gestiegen, und zwar von 87,9 auf 89,4 Punkte. Der aussagekräftige Index bestätigt damit die jüngsten Signale einer leichten Erholung im Verarbeitenden Gewerbe.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | +5,27% | +13,66% | +3,48% | +46,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +15,48% | +3,94% | +41,63% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | +1,15% | +7,95% | +7,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,55% | +6,67% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | 0,58 | negativ | 0,25 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,71 | negativ | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM - Bell US Equity IHD EUR Dis | +13,35% | +20,42% | +19,82% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,07% | +18,38% | +19,35% |