CIO Weekly | Europa ist einfach anders
Wer den Inflationsausblick für die USA auf Europa überträgt, kann Chancen mit europäischen Kernanleihen verpassen.
02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2490074718
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF Big Data P USD (LU2490074718) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2022 (1,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR...ta P USD | USD | 147,10 |
EdR...ta A CHF | CHF | 7,85 | |||||
EdR...ta A EUR | EUR | 602,23 | |||||
EdR...ta A USD | USD | 42,65 | |||||
EdR...ta B EUR | EUR | 6,59 | |||||
EdR...a CR EUR | EUR | 48,92 | |||||
EdR...a CR USD | USD | 6,04 | |||||
EdR... CRD EUR | EUR | 8,70 | |||||
EdR... CRD USD | USD | 0,73 | |||||
EdR... CRM EUR | EUR | 148,87 | |||||
EdR...ta I EUR | EUR | 219,81 | |||||
EdR...ta I USD | USD | 57,34 | |||||
EdR...ta J USD | USD | 14,81 | |||||
EdR...ta K EUR | EUR | 31,66 | |||||
EdR...ta N EUR | EUR | 326,23 | |||||
EdR...ta N USD | USD | 55,64 | |||||
EdR...a N2 EUR | EUR | 91,95 | |||||
EdR...ta P EUR | EUR | 203,56 | |||||
EdR...ta R EUR | EUR | 45,77 | |||||
EdR...ta R USD | USD | 0,05 |
EUR 2.084,49 Mio.
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02.05.2024 15:34 Uhr / » Weiterlesen
Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
EdRF Big Data P USD | +4,48% | +20,07% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,53% | +36,85% | +17,11% | +86,42% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF Big Data P USD | N/A | N/A | +14,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,11% | +12,97% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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EdRF Big Data P USD | 0,91 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,40 | negativ | 0,46 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
EdRF Big Data P USD | +12,13% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,70% | +22,63% | +21,63% |