Die Neueinsteiger
Die Liste der im August 2012 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enhält 12 Namen. Alle konnten in die A-Bewertungsstufe einsteigen. Hier die Fondsmanager der Reihe nach:
Ben Leyland (MR 0,64) JOHCM UK Opportunities Inst Acc GBP (ISIN: GB00B0LLB641)
Matt Siddle (MR 0,64) Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR (ISIN: LU0119124278)
Helwig-Dieter Ziering (MR 0,58) SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY A (ISIN: AT0000988472)
Susanne Kundert (MR 0,53) LGT Sustainable Impact Global Bond Fund (EUR) B (ISIN: LI0106892909)
Andreas Brugger (MR 0,52) Julius Baer Strategy Balanced-EUR B (ISIN: LU0099841354)
Patrick Häfeli (MR 0,47) Hyposwiss (Lux) Fund - Bond EUR B (ISIN: LU0466400123)
Ian Kelly (MR 0,46) Schroder ISF European Dividend Maximiser I Acc (ISIN: LU0319792007)
France Kalfon (MR 0,38) LFP Europe Impact Emergent I C (ISIN: FR0010160481)
Valerie Schroeter (MR 0,33) DWS Invest European Small/Mid Cap FC (ISIN: LU0236150610)
Rogerio Poppee (MR 0,29) BNY Mellon Brazil Equity C USD (ISIN: IE00B23S7N66)
Hugo Alexander (MR 0,28) JPM Global Socially Responsible A Dis USD (ISIN: LU0111753769)
Daniele Scilingo (MR 0,27) Pictet-European Equity Selection-I EUR (ISIN: LU0155300493)
Die Aufsteiger ins AAA-Rating
Das Fondsmanager Rating in Deutschland ergab fünf Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster Stelle findet sich Hervè Mangin mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,25. Er verwaltet den AXA WF Framlington Europe Opportunities FC (ISIN: LU0125727940). Der Fonds ist seit dem 09.03.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +12,91 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -3,74 Prozent p.a.
Der Fokus liegt auf der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch Investition in eine breite Auswahl von kotierten europäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Aktien die unterbewertet sind und die Wachstumspotenzial haben.
Den zweiten und dritten Platz der Aufsteiger belegt das Fondsmanager Team Serena Robinson und Adrian Hickey (MR 1,19), die den Pictet-Japanese Equity Opportunities-I JPY (ISIN: LU0155301467) verwalten. Der Fonds ist seit dem 15.11.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,24 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -2,4 Prozent p.a.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Japan haben. Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu wird das Alpha-Generierungspotenzial durch einen sogenannten 130/30-Ansatz optimiert, d.h. eine Long-Strategie wird auf 130 Prozent des gesamten Vermögens mit einer Short-Strategie auf 30 Prozent kombiniert. Das Netto-Exposure wird bei 100 Prozent gehalten.
Auf den vierten Platz schaffte es Leon Howard-Spink (MR 1,17) mit dem Schroder ISF European Special Situations I Acc (ISIN: LU0246036874). Der Fonds ist seit dem 31.03.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +14,63 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,3 Prozent p.a.
Der Fonds investiert europaweit in Unternehmen in Ausnahmesituationen wie Übernahmen oder Restrukturierungsphasen, deren Ertragsaussichten sich noch nicht in ihrer Bewertung niedergeschlagen haben. Ziel ist es, den MSCI Europe Net Total Return Index zu schlagen. Im Hinblick auf die Sektoren- und Länderauswahl unterliegt der Fonds keinerlei Beschränkungen, im Vordergrund steht die gezielte Aktienauswahl. Das Fundament des Portfolios bilden 60 Einzeltitel.
Den fünften Platz erreichte Franz Schardax (MR 1,08), der sich für den Spaengler IQAM SparTrust M A (ISIN: AT0000857743) verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit 30.05.1989 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,08 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,84 Prozent p.a.
Der Fonds ist ein österreichischer Anleihefonds, der ausschließlich in auf Euro lautende mündelsichere inländische Schuldverschreibungen investiert.
'Uppers' im August 2012
Die Liste jener Fondsmanager, die im August 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Alo Kullamaa (MR 1,72), Fondsmanager des SEB Eastern Europe ex Russia C (EUR) (ISIN: LU0070133888) angeführt. Der Fonds ist seit dem 02.10.1996 auf dem Markt und aktuell in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,09 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -9,98 Prozent p.a.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat den Fokus auf Anlagen in Osteuropa (inkl. Russland). Investiert wird in erster Linie in Aktien die an Börsen der Konvergenzstaaten in Zentraleuropa gehandelt werden, dazu gehören die Türkei, das Baltikum und die Balkanländer. Dabei müssen die Unternehmen einen signifikanten Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in einem der genannten Länder ausüben. Die Titelauswahl erfolgt aus Basis einer Einzeltitelselektion und achtet auf einen relativ hohen Trackingerror von 5-10%. Derivate können im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Auf dem zweiten Platz findet sich Lee King Fuei (MR 1,50), Fondsmanager des Schroder ISF Asian Equity Yield I Acc (ISIN: LU0188439946). Der Fonds ist seit dem 11.06.2004 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +22,91 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +7,63 Prozent p.a.
Ziel sind absolute Erträge mittels Anlage in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen, die eine attraktive Rendite bieten und nachhaltige Dividendenerträge erwirtschaften.
Platz vier belegt Alexander Darwall (MR 1,24) mit dem Jupiter JGF European Growth I EUR (ISIN: LU0260086037). Der Fonds ist seit dem 14.03.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +18,82 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,03 Prozent p.a. Ziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Investiert wird in Europa.
Es folgen die bereits weiter oben erwähnten Fondsmanager Hervè Mangin, Serena Robinson, Adrian Hickey, Leon Howard-Spink. Auf dem siebenten Platz findet sich Norbert Hagen (MR 1,18) mit dem Leornardo UI (ISIN: DE000A0MYG12) aus dem Hause I.C.M. Investmentbank. Der Fonds ist seit dem 15.10.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +10,52 Prozent p.a.
Ziel des Leonardo UI ist es, durch regelmäßige Anpassung der länderspezifischen Gewichtung innerhalb von Aktien, Anleihen, Cash und Rohstoffen, sowie der Verschiebung der Quoten in den jeweiligen Assetklassen selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance- / Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Gleichzeitig soll ein Mehrertrag gegenüber den großen Renten- und Aktienmarktindizes erreicht werden.
Vier weitere Fondsmanager konnten als 'Uppers' im August 2012 das AAA-Rating erreichen. Diese sind:
Julie Dean (MR 1,15) Cazenove UK Equity X GBP (ISIN: IE0032376893)
Franz Schardax (MR 1,08) Spaengler IQAM SparTrust M A (ISIN: AT0000857743)
Ernst Glanzmann (MR 1,04) Julius Baer EF Japan-JPY C (ISIN: LU0099405374)
Michael Constantis (MR 1,04) BGF European Growth Fund A2 EUR (ISIN: LU0154234636)
Iain Stealey (MR 1,03) JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR (ISIN: LU0430492594)
Weitere 28 Fondsmanager konnten als 'Uppers' im August 2012 in Deutschland das AA-Rating erreichen.
Wie Citywire seine Ratings berechnet
Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.
Die besten Fondsmanager
Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Deutschland im August 2012 ist Roberto Cominotto (MR 2,80) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C (ISIN: LU0363642207) aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +0,57 Prozent p.a.
Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in Aktien entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette, von Unternehmen die Fördertechnologien und Ausrüstung entwickeln über Energieproduzenten bis hin zum Transport. Dabei werden alternative und konventionelle Energieträger kombiniert: Neben Solar, Wind, Öl und Gas kommen beispielsweise auch Unternehmen zum Zug, die energieeffiziente Technologien entwickeln. Die Aktienselektion basiert auf ökonomischen Kriterien und der Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten.
Den zweiten Platz der besten Fondsmanager Deutschlands erreichte Luciano Diana (MR 2,13) mit dem Pictet-Clean Energy-I EUR (ISIN: LU0312383663). Der Fonds ist seit dem 19.07.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -1,93 Prozent p.a.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens weltweit in Aktien von Gesellschaften, die zum Übergang zu Energien mit geringerem CO2-Ausstoss beitragen oder davon profitieren. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Bereich saubererer Ressourcen und Infrastrukturen, sowie Ausrüstungen und Technologien zur Verminderung des CO2-Ausstoßes oder in Erzeugung, Übertragung und Vertrieb von saubererer Energie oder Energieeffizienz tätig sind.
Platz drei der besten Fondsmanager in Deutschland belegt Tom Musmanno (MR 1,91) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD (ISIN: LU0278466700). Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +12,56 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,79 Prozent p.a.
Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Liste der AAA-Gereihten im August 2012
Alle Performance Angaben per 31.07.2012:
Quelle Rating Daten:
