Seit 8. April liegen zwei neue Fonds zur Zeichnung auf: Dabei handelt es sich
- um den FINANCIAL-STOCK, einen globalen Aktienfonds, der in die chancen-reichsten Bank-, Versicherungs- und Immobilienunternehmen investiert
- und um den BEST OF EMERGING MARKETS, einen globalen Dachfonds nach dem bewährten Best of Fonds-Analyseverfahren. Dieser Fonds ist auf die interessantesten globalen Emerging-Markets Aktienfonds ausgerichtet.
Die Zeichnungsfrist für beide Fonds hat am 8. April begonnen und endet am 19. April. Der Erstausgabepreis beträgt für beide Fonds jeweils 100 EURO, dazu kommt ein Erstausgabeaufschlag von 4 %. FINANCIAL-STOCK und BEST OF EMERGING MARKETS können sowohl als Ausschütter als auch als Thesaurierer bzw. Capitalplan gezeichnet werden.
Auf Basis der jeweiligen Anlagestrategie bzw. des Anlagehorizonts eignen sich die Fonds als ideale Ergänzung zu gut diversifizierten Portfolios bzw. für risikobewusste Anleger, betont ERSTE-SPARINVEST Vorstand Franz Gschiegl.
Finanzunternehmen bald auf der Überholspur?
Der Finanzdienstleistungsbranche werden in den nächsten Jahren sehr gute Wachstumschancen gegeben. Hinter den Begriff „Financial Services“ oder „Global Financials“ verbirgt sich eine breite Palette an Unternehmen, die mit Geld und Vermögensverwaltung ein chancenreiches Betätigungsfeld vorfinden: Banken, Versicherungen, Immobilien-, Leasing- und Factoring-Unternehmen, Internet-Broker, um nur die wichtigsten zu nennen. „Diese Unternehmen profitieren von der Globalisierung der Finanzmärkte und der steigenden Bedeutung der privaten Altersvorsorge. Dies eröffnet die Chance auf überdurchschnittliche Zuwachsraten in den kommenden Jahren“, betont Gschiegl. Positiv ins Gewicht fallen auch die relativ niedrigen Kurs-Gewinnverhältnisse der Unternehmen und bei den Versicherern eine sich bereits abzeichnende mehrjährige Erholung der Prämien und Margen nach dem Tief im Umfeld des 11. September 2001.
Der FINANCIAL-STOCK investiert in die attraktivsten Aktiengesellschaften des Finanzsektors. Aktuell entfallen ca. 51 % der Werte auf nordamerikanische Titel, rund 37 % auf europäische Finanzdienstleister und ca. 11 % auf Gesellschaften aus dem asiatischen Raum. Die Aktienauswahl orientiert sich am MSCI World Financials-Index. Die größten Unternehmen im Fonds sind zum Auflagezeitpunkt Citigroup, American International Group, HSBC Holdings, Bank of America oder Fannie Mae sein. Prominente Vertreter sind außerdem UBS, J.P. Morgan, Lloyds und die Royal Bank of Scotland.
Chancenreiche Schwellenländer unter einem Dach
Für Anleger, die in Emerging Markets investieren wollen, also jene Länder, die sich wirtschaftlich an der Schwelle zu den renommierten Volkswirtschaften befinden, ist der Dachfonds BEST OF EMERGING MARKETS eine interessante Alternative zu Aktien oder Einzelfonds. „Die starken Zinsrückgänge im Vorjahr und die deutlichen Anzeichen einer weltweiten konjunkturellen Erholung sollten den „Schwellenländern“ in Zukunft ein überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen“, erwartet ERSTE-SPARINVEST Vorstand Heinz Bednar.
Die Emerging Markets seien nicht zuletzt aufgrund ihrer attraktiven Bewertung als chancenreich einzustufen. Aber auch einige andere Faktoren machen die Schwellenländer Lateinamerikas, Südostasiens, Osteuropas und Afrikas für Anleger interessant, so Bednar. Er nennt beispielsweise die anhaltenden Auslagerungspolitik der Produktion von den „hochindustrialisierten“ Märkten in diese Länder, umfangreiche Handelsabkommen, ausländische Direktinvestitionen und die Zuschüsse des internationalen Währungsfonds (zB Türkei).
Der BEST OF EMERGING MARKETS investiert ausschließlich in globale Emerging Market Aktienfonds, die nicht nur auf einen Wirtschaftsraum begrenzt sind. Durch die Auslagerung der regionalen Asset Allocation an internationale Häuser soll sichergestellt werden, dass der Dachfonds optimal am Wirtschaftserfolg der Emerging Markets Anteil hat, betont Fondsmanagerin Gabriele Herzog.
Den Anlageschwerpunkt im BEST OF EMERGING MARKETS stellt der Pazifische Raum mit einer Gewichtung von mehr als 49 % dar. An zweiter Stelle steht Lateinamerika mit rund 26 %, gefolgt von Osteuropa und Afrika (hauptsächlich Südafrika) mit jeweils ca. 12 %. Die wichtigsten Fonds im Startportfolio sind die Emerging Markets Fonds von Baring, JPMorgan Flemming, ABN Amro, First State, AXA, ING und Pictet.
BEST OF FONDS Dachfonds
Der BEST OF EMERGING MARKTES ist eine ideale Ergänzung zu den bereits erfolgreich eingeführten Dachfonds BEST OF FONDS. Weitere Fonds aus dieser Palette, die bei Erste Bank und Sparkassen angeboten werden:
- BEST OF WORLD: mit den besten weltweit anlegenden Aktienfonds
- BEST OF USA: mit den interessantesten Aktienfonds der USA
- BEST OF EUROPE: mit den Top-Europa-Aktienfonds
- BEST OF JAPAN: für die besten Einstiegschancen im „Land der aufgehenden Sonne“
- BEST OF HEALTHCARE: mit den interessantesten Fonds aus dem Gesundheitsbereich
- BEST OF TECHNOLOGY: die beste Mischung der Technologiefonds
