Die wichtigste Erkenntnis des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens 06/2019 kurz zusammengefasst: Nach einem äußerst enttäuschenden Jahresende 2018 konnte nahezu jede Fondskategorie im Anschluss eine schöne Erholung verzeichnen. 95,99 Prozent der von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien kon+nten im ersten Halbjahr 2019 eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) erzielen. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Erträge bewegt sich per 30. Juni im Bereich von -4,01 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Ultra Short-Term Bond) bis +28,02 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Russia Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei +9,15 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei +8,46 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Russia Equity | 28,02% |
| China Equity - A Shares | 27,13% |
| US Mid-Cap Equity | 21,48% |
| US Large-Cap Growth Equity | 21,34% |
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Switzerland Large-Cap Equity |
21,13% |
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Commodities - Energy |
20,68% |
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Sector Equity Technology |
20,40% |
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Sweden Small/Mid-Cap Equity |
20,07% |
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Sector Equity Alternative Energy |
20,04% |
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Sector Equity Industrial Materials |
19,36% |
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Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn |
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Fondskategorie |
YtD-P in % |
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SEK Ultra Short-Term Bond |
-4,01% |
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SEK Bond - Short Term |
-3,31% |
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SEK Corporate Bond |
-1,90% |
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SEK Bond |
-1,66% |
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Property - Direct Global |
-1,66% |
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SEK Inflation-Linked Bond |
-1,32% |
|
Commodities - Broad Agriculture |
-0,52% |
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TWD Money Market |
-0,42% |
|
EUR Money Market - Short Term |
-0,22% |
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South Africa & Namibia Small-Cap Equity |
-0,17% |
Nach enttäuschendem Mai: Performance-Entwicklung lag im Juni bei +1,86 Prozent
Nach einem sehr enttäuschenden Kalendermonat Mai zeigten sich die Märkte im Juni wieder von einer deutlich freundlicheren Seite: Im Durchschnitt über alle 274 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juni aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +1,86 Prozent gemessen werden. 84,7 Prozent der Kategorien beendeten den Juni mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -3,59 Prozent (schwächste Kategorie - Property - Indirect Eurozone) bis 14,95 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Precious Metals).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juni die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
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Top-10 Fondskategorien: Juni 2019 |
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Fondskategorie |
Juni-P in % |
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Sector Equity Precious Metals |
14,95% |
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Commodities - Energy |
7,82% |
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Russia Equity |
7,68% |
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Sweden Equity |
7,06% |
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Sector Equity Natural Resources |
6,88% |
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Thailand Equity |
6,74% |
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Singapore Equity |
6,64% |
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Commodities - Precious Metals |
6,23% |
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Sector Equity Industrial Materials |
5,96% |
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Turkey Equity |
5,68% |
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Flop-10 Fondskategorien: Juni 2019 |
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Fondskategorie |
Juni-P in % |
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Property - Indirect Eurozone |
-3,59% |
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Property - Indirect Europe |
-3,09% |
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GBP Inflation-Linked Bond |
-2,50% |
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Vietnam Equity |
-2,41% |
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India Equity |
-2,34% |
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UK Small-Cap Equity |
-2,13% |
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USD Money Market - Short Term |
-2,06% |
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USD Money Market |
-1,88% |
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USD Diversified Bond - Short Term |
-1,72% |
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HKD Bond |
-1,52% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
