Wie bereits im Vorjahr wird zwischen zwei Nachhaltigkeits-Levels unterschieden: (1) Anspruchsvolle Nachhaltigkeitsfonds zeigen ihre Qualität durch eine Zertifizierung (133 mal mit dem Österreichischen Umweltzeichen, 52 meist zusätzlich mit dem FNG-Siegel) oder sind nach Artikel 9 SFDR deklariert. Dies sind per 31.12.2022 146 Wertpapierfonds mit 29,2 Milliarden Euro, was einem Anteil dieses ESG-Segments i.e.S. von 15,5% am 188 Milliarden Euro großen Fondsmarkt entspricht. Als (2) weiter gefasste Definition von Nachhaltigkeitsfonds dient eine Deklaration nach Artikel 8 oder 9 SFDR. Dieser entsprechen 537 Fonds (davon 523 nach Artikel 8 und nur 14 nach Artikel 9) mit 79,3 Milliarden Euro und einem Marktanteil von 42,3%.
Differenziert nach Anlegerzielgruppen, spielt bei Retail-Publikumsfonds ESG eine besonders starke Rolle: 22,3 Milliarden Euro bzw. 29,0% des Vermögens sind anspruchsvoll nachhaltig. Die Werte für deklarierte ESG-Assets sind etwa doppelt so hoch: 44,0 Milliarden Euro bzw. 57,1% Marktanteil. Gegenüber Ende 2021 ist die Zahl zertifizierter Retailfonds von 112 auf 126 und der Marktanteil von 24,7% auf 29,0% gestiegen. Die Assets hingegen haben marktbedingt stagniert. ESG-deklarierte Retailfonds sind nach Assets um 11,2% gewachsen, in der Anzahl von 259 auf 361 und nach Marktanteil von 43,6% auf 57,1%. Die 50%-Schwelle ist damit erstmals überschritten. Bei den institutionellen Fonds sind die Anteile zertifizierter Assets mit 6,9 Milliarden Euro bzw. 6,2% des Vermögens noch relativ klein. Deklariert nachhaltig sind hingegen 35,3 Milliarden Euro bzw. 31,9%.
Die drei großen österreichischen Fondsgesellschaften dominieren auch den ESG-Markt. Raiffeisen KAG, Erste Asset Management und Amundi Austria vereinen 73% der zertifizierten und 65% der deklarierten ESG-Assets. Etwas anders als im Gesamtmarkt ist jedoch die Verteilung im ESG-Segment: Raiffeisen dominiert deutlich bei Retailfonds, und Amundi Austria ist im institutionellen Geschäft überproportional vertreten. Auch einige kleinere Anbieter wie z.B. die Security KAG sind gut positioniert.
Die vollständige Austrian ESG Funds Survey 2023 steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
