Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BH4GY777
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc (IE00BH4GY777) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2013 (10,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hep... C $ Acc | USD | 106,18 |
Hep... A $ Acc | USD | 16,01 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 3,78 | |||||
Hep... €AccH | EUR | 0,57 | |||||
Hep...G £ Acc | GBP | 2,01 | |||||
Hep...CD $ Inc | USD | 5,37 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 264,87 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 1,29 | |||||
Hep...G £ Acc | GBP | 0,47 | |||||
Hep... I $ Acc | USD | 43,46 | |||||
Hep...I1 $ Acc | USD | 5,62 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 30,07 | |||||
Hep... €AccH | EUR | 2,63 | |||||
Hep...G £ Acc | GBP | 2,96 | |||||
Hep... P $ Acc | USD | 0,29 | |||||
Hep... S $ Acc | USD | 136,88 | |||||
Hep... € Acc | EUR | 66,35 | |||||
Hep...B £ Acc | GBP | 0,00 | |||||
Hep...BD £Inc | GBP | 0,03 | |||||
Hep... Z $ Acc | USD | 445,11 | |||||
Hep...HHCHFAcc | CHF | 0,89 | |||||
Hep...HHCHFAcc | CHF | 1,74 |
EUR 1.136,59 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc | +4,01% | +16,46% | +23,99% | +89,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,82% | +16,36% | +13,76% | +58,51% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc | +7,43% | +13,67% | +9,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,17% | +9,47% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc | 1,90 | 0,14 | 0,68 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,83 | negativ | 0,38 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc | +5,39% | +10,95% | +15,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,45% | +16,14% | +17,35% |