Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1103304645
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value J EUR (LU1103304645) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2011 (12,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR...ue J EUR | EUR | 0,01 |
EdR...ue A EUR | EUR | 192,20 | |||||
EdR...A EUR HE | EUR | 40,31 | |||||
EdR...ue A USD | USD | 16,84 | |||||
EdR...ue B EUR | EUR | 4,36 | |||||
EdR...e CR EUR | EUR | 5,38 | |||||
EdR...e CR USD | USD | 0,92 | |||||
EdR...ue I EUR | EUR | 26,78 | |||||
EdR...I EUR HE | EUR | 0,94 | |||||
EdR...ue I USD | USD | 5,89 | |||||
EdR...J EUR HE | EUR | 0,02 | |||||
EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
EdR...ue N EUR | EUR | 0,07 | |||||
EdR...N EUR HE | EUR | 3,39 | |||||
EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
EdR...ue P EUR | EUR | 40,84 | |||||
EdR...ue R EUR | EUR | 7,08 | |||||
EdR...ue R USD | USD | 0,40 |
EUR 348,90 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
EdRF US Value J EUR | +10,93% | +24,88% | +55,05% | +72,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,33% | +22,47% | +42,72% | +73,68% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF US Value J EUR | +15,74% | +11,56% | +11,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,53% | +11,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF US Value J EUR | 1,23 | 0,53 | 0,35 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,52 | 0,44 | 0,46 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
EdRF US Value J EUR | +15,18% | +18,47% | +24,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +14,86% | +19,07% |