GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2256752879
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Swiss Equity SH CHF (LU2256752879) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.06.2022 (1,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA...y SH CHF | CHF | 5,09 |
UBA...y AC CHF | CHF | 321,00 | |||||
UBA...y AC USD | USD | 7,10 | |||||
UBA...y AD CHF | CHF | 41,31 | |||||
UBA...y AD USD | USD | 0,09 | |||||
UBA... AHC CHF | CHF | 1,36 | |||||
UBA... AHC EUR | EUR | 36,92 | |||||
UBA... AHC GBP | GBP | 0,89 | |||||
UBA... AHC USD | USD | 43,48 | |||||
UBA... AHD CHF | CHF | 0,82 | |||||
UBA... AHD USD | USD | 0,68 | |||||
UBA... I+C CHF | CHF | 417,31 | |||||
UBA... I+C EUR | EUR | 18,52 | |||||
UBA...y IC EUR | EUR | 2,71 | |||||
UBA...y ID CHF | CHF | 8,05 | |||||
UBA... IHC CHF | CHF | 1,07 | |||||
UBA... IHC EUR | EUR | 8,77 | |||||
UBA... IHC GBP | GBP | 0,63 | |||||
UBA... IHC USD | USD | 33,78 | |||||
UBA... IHD EUR | EUR | 0,26 | |||||
UBA... IHD USD | USD | 1,03 | |||||
UBA...y RC CHF | CHF | 6,94 | |||||
UBA... SHC EUR | EUR | 2,33 | |||||
UBA...y UC CHF | CHF | 97,85 | |||||
UBA...y UC GBP | GBP | 0,17 | |||||
UBA...y UC USD | USD | 1,90 | |||||
UBA...y UD CHF | CHF | 116,70 | |||||
UBA...y UH GBP | GBP | 0,76 | |||||
UBA... UHC EUR | EUR | 5,32 | |||||
UBA... UHC USD | USD | 3,64 | |||||
UBA... UHD EUR | EUR | 0,15 | |||||
UBA... Y1C CHF | CHF | 0,00 | |||||
UBA...y ZC CHF | CHF | 2,11 |
EUR 1.779,39 Mio.
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
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Der Markt für festverzinsliche Anlagen kann den Wandel hin zu Net Zero erleichtern und dabei Wirkung und finanzielle Outperformance zugleich erzielen. Damit diese „Wirkung“ keine vage Idee bleibt, muss sie konkret, greifbar und messbar sein. Wir nutzen daher grüne Anleihen (Green Bonds) zur Finanzierung von Projekten mit direkter positiver Klimawirkung. Aber wir gehen noch weiter und berücksichtigen auch Emittenten, die bei der Reduzierung von Emissionen eine Vorreiterrolle spielen können. Dabei bevorzugen wir das Euro-Investmentgrade-(EUR-IG)-Segment, wo Anleihen von Unternehmen mit starken Bilanzen mit attraktiven realen Renditen aufwarten.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity SH CHF | +0,24% | +3,31% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,04% | +9,10% | +9,42% | +51,20% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity SH CHF | N/A | N/A | +8,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,36% | +8,22% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity SH CHF | negativ | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,03 | negativ | 0,29 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Swiss Equity SH CHF | +13,73% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,67% | +18,39% | +18,65% |