ISIN: LU2581633620
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) EF Sustainable NT (LU2581633620) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2023 (1,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...nable NT | EUR | 12,41 |
| SWC...nable AT | EUR | 205,08 | |||||
| SWC...nable DT | EUR | 102,15 | |||||
| SWC...nable GT | EUR | 30,65 |
EUR 1.908,27 Mio.
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Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
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„Unsere risikofreudige Positionierung beruht auf einer einfachen Prämisse“, sagt Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management. „Wenn die Zentralbanken die Zinsen in einem gesunden Umfeld für nominales Wachstum senken, wären dies einzigartige Rahmenbedingungen für Aktien.“ Einige Zentralbanken haben diesen Weg bereits eingeschlagen oder angedeutet, dass sie ihn bald beschreiten werden.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Sustainable NT | +12,94% | +26,20% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,64% | +18,37% | +24,74% | +57,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Sustainable NT | N/A | N/A | +23,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,57% | +9,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Sustainable NT | 1,58 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,02 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) EF Sustainable NT | +10,88% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,34% | +13,25% | +14,91% |
