ISIN: IE00BD09K630
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity X USD Acc (IE00BD09K630) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2018 (5,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Acc | USD | 2,49 |
| Hep... USD Acc | USD | 106,16 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 3,73 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 17,59 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 16,70 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 22,17 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 3,24 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 3,05 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,53 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 217,10 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 4,25 | |||||
| Hep... CHF Acc | CHF | 2,11 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,60 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 163,01 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 1,13 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 1,32 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,40 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 1,27 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 1,63 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,18 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,29 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,34 |
EUR 573,38 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity X USD Acc | +7,20% | +15,99% | +28,71% | +72,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +17,03% | +30,84% | +59,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity X USD Acc | +8,78% | +11,52% | +11,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,33% | +9,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity X USD Acc | 0,86 | 0,13 | 0,61 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,73 | 0,15 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity X USD Acc | +8,05% | +11,92% | +13,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,69% | +13,67% | +17,24% |
