GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1649334403
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD N (LU1649334403) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (6,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...on USD N | USD | 4,50 |
JB ...n CHF Ah | CHF | 6,03 | |||||
JB ...n CHF Bh | CHF | 19,62 | |||||
JB ...n CHF Ch | CHF | 0,68 | |||||
JB ... CHF Kah | CHF | 2,59 | |||||
JB ...n CHF Kh | CHF | 19,93 | |||||
JB ...n EUR Ah | EUR | 12,45 | |||||
JB ...n EUR Bh | EUR | 34,09 | |||||
JB ...n EUR Ch | EUR | 0,57 | |||||
JB ... EUR Kah | EUR | 5,07 | |||||
JB ...n EUR Kh | EUR | 100,55 | |||||
JB ... EUR Nah | EUR | 0,26 | |||||
JB ... GBP Kah | GBP | 10,72 | |||||
JB ...n SGD Bh | SGD | 3,38 | |||||
JB ...on USD A | USD | 19,70 | |||||
JB ...on USD B | USD | 140,65 | |||||
JB ...on USD C | USD | 48,07 | |||||
JB ...on USD K | USD | 372,18 | |||||
JB ...n USD Ka | USD | 24,27 | |||||
JB ...n USD Na | USD | 0,02 |
EUR 841,99 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD N | +13,86% | +23,38% | +26,85% | +73,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +23,16% | +19,03% | +69,07% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD N | +8,25% | +11,67% | +10,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +10,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD N | 1,47 | 0,15 | 0,57 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,01 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Equity Next Generation USD N | +11,67% | +15,70% | +15,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,68% | +18,34% | +17,03% |